黎巴嫩爆炸事件引发的网络安全及国产替代需求

【快讯】本周，呼家楼凭借一己之力推动国改重组与华为鸿蒙方向的发展，打造出保变电气、常山北明、南天信息等牛股。当前，国改重组与华为鸿蒙（信创）已成为市场主线，需重点关注。市场关注焦点在于保变电气的表现，若未出现大幅下跌，国改重组方向有望延续至国庆后，成为新的主流。核心参考股包括保变电气、双成药业、新力金融等。

此外，黎巴嫩爆炸事件引发的网络安全及国产替代需求，短期内仍将发酵，相关个股如大唐电信、国华网安等值得关注。光刻机方向可关注海立股份、张江高科等。老龙抱团方向则重点关注大众交通、深圳华强。题材方面，短线交易以华为、国改重组为主，光刻机、抱团为辅。目前，短线持有岭南股份，仓位3成。