伯克希尔：减持美银等，囤现金近2万亿

【巴菲特持续减持美国银行股份】 巴菲特仍在持续减持美国银行股份。最新文件显示，伯克希尔公司9月17日至19日连续出售美国银行，回笼资金8.96亿美元。 自7月17日以来，伯克希尔公司已累计出售19.7亿股美国银行，减持比例19%，总计回笼资金高达80.9亿美元（约合人民币570亿元）。经过减持后，截至9月19日，伯克希尔公司持有美国银行的股份削减至8.36亿股。按照最新每股40.87美元收盘价计算，伯克希尔公司持有美国银行价值341.67亿美元，或许仍是其第一大股东，持股比例为10.77%。 在7月17日之前，伯克希尔公司持有美国银行10.33亿股，持有该公司的比例高达13.08%。巴菲特持有的美国银行股份最早源自其2011年的投资。 截至周五收盘，美国银行跌近1.5%，报收40.27美元。2011年，在美国银行股价低位，巴菲特的伯克希尔公司出手50亿美元，拿到优先股和认股权证。几年后，美国银行提高股息支付率，巴菲特将其转换为普通股。此后经过多次调仓，伯克希尔公司逐步成为最大股东。2020年至今年7月份之间，伯克希尔公司一直持有10.33亿股，其间一股未减持。自2011年以来，美国银行股价累计上涨了8倍。粗略计算，伯克希尔回笼的80.9亿美元资金加上历年分红，已收回投资成本。 【伯克希尔大幅减持各类股票并囤积近2万亿元现金】 近几个月来，巴菲特大幅减持各类股票。伯克希尔第二季度减持苹果逾3.89亿股，市值约820亿美元（约合人民币5800亿元），持股数环比一季度减少49.3%，在投资组合中占比环比下降超过10个百分点。 伯克希尔还清仓了612万股（8.4亿美元）云计算明星Snowflake；减持了437万股（6.8亿美元）雪佛龙；减持了265万股（3.67亿美元）金融控股公司COF…… 值得注意的是，巴菲特已连续七个季度净卖出股票，整体美股持仓总规模缩水。截至6月底，伯克希尔的现金储备接近2770亿美元（约合人民币1.95万亿元），这笔巨额现金主要来自于大量出售股票，尤其是苹果股票。甚至巴菲特连自家股票也不愿多买了，伯克希尔在8月披露，在之前多个季度进行大量回购后，近期股票回购已大幅放缓。根据文件，伯克希尔在第二季度回购了约3.45亿美元的股票，这是自2018年以来最小的季度回购规模。 SummitGlobalInvestments的投资主管兼高级投资组合经理AashShah表示：“总而言之，巴菲特似乎认为目前最好的投资是现金和国债。”此前，在2024年年度股东大会上，巴菲特曾明确表示，相对于股票市场上的可用资金以及世界各地的冲突，持有大量现金“相当有吸引力”。“我们很乐意花钱，但必须是（收购或投资的企业）正在做一些风险很小并且可以为我们赚很多钱的事情。” 而巴菲特对投资组合的持续调整似乎受到了的认可，8月28日，伯克希尔的市值首次突破1万亿美元，成为美股第七家总市值超过1万亿美元的上市公司。伯克希尔公司股价在9月4日创出历史新高。

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