软件与服务：电信招采国产操作系统 行业信创有望加速推进

事件描述
　　2024 年 9 月 12 日，中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司发布《桌面操作系统（2024 年）集中采购项目》招标公告。此次招标预估将采购国产桌面操作系统340000 套。
　　事件评论
　　国产桌面操作系统行业招标开启，订单、金额超市场预期。此次招标，总价的最高投标限价为 9900.00 万元人民币（含增值税），现场服务折扣后单价不得高于 2000 元人民币/人天（不含增值税），预估将采购共340000 套国产桌面操作系统。此次招标或将代表行业侧有望开启在软件层面的国产软件替代，订单量超此前预期，或代表此次国产替换的程度有望加深。
　　国测结果或成采购指引，国产桌面操作系统厂商有望受益。此次招标明确要求中标人通过中国电信软件供应链安全中心进行软件安全测评。此前，中国信息安全测评中心分别于2023 年12 月及2024 年5 月公布了安全可靠测评结果公告（2023 年第1 号）、安全可靠测评结果公告（2024 年第1 号）。其中来自麒麟软件、统信软件、中科方德等三家厂商的6 款桌面操作系统通过安全可靠测评。我们认为从核心信创产品供应层面，国测将逐步代替信创目录，目前已呈现逐步扩大化态势，并有望推动相关信创产品的市场化采购进度。
　　微软蓝屏事件影响持续，行业信创推行或将加速。2024 年7 月19 日，因CrowdStrike 公司升级安全软件而引发的大规模宕机事件影响了全球大约850 万台安装微软Windows 操作系统的设备。全球范围内，包括美国、日本、英国、墨西哥、印度、新西兰、澳大利亚等多国的航空公司、银行、政府网络、证券交易所及超市自动收银机等关键基础设施均受到了不同程度的影响。相较之下，我国由于国产操作系统已逐步应用于关键领域，并在此次风波中表现良好，受此次风波影响较小。该事件或提振我国企业对国产操作系统的信心，国产桌面操作系统有望在各个行业加速推广。
　　关键行业重启国产桌面操作系统招标，行业信创有望加速推进。信创细分领域2023 年显著跑输计算机板块，同时2024 年上半年计算机板块贝塔较弱，细分方向上经过充分调整后整体处于低位，而当前在低预期背景下，展望关键时间节点如2025 年和2027 年等政策考核年份临近，行业提速值得期待。建议关注受益于信创产业的国产芯片产业链、国产操作系统产业链和华为产业链等方向，重点关注国产数据库龙头：达梦数据。
　　风险提示
　　1、信创需求不及预期；
　　2、行业竞争格局恶化；
　　3、政策落地低于预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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