通信行业点评报告：字节跳动加码AI布局 重视国产算力产业链

　　字节发布豆包视频生成大模型，进军视频生成领域2024 年9 月24 日，字节跳动旗下火山引擎在深圳举办AI 创新巡展，发布豆包视频生成-PixelDance 和豆包视频生成-Seaweed 两款AI 模型,支持文生视频和图生视频两种方式。豆包视频生成PixelDance 模型基于 DiT 架构，能够一次性生成10 秒视频片段，拥有变焦、环绕、平摇、缩放、目标跟随等多镜头语言能力，在一个prompt 内实现多镜头切换，并对Transformer 结构进行深度优化，大幅提升豆包视频生成的泛化能力，支持3D 动画、2D 动画、国画、黑白、厚涂等多种风格，兼容1:1、3:4、4:3、16:9、9:16、21:9 六个比例；豆包视频生成PixelDance模型原生支持多分辨率生成，默认输出为720p 分辨率、24fps、时长5 秒，但可动态延长至20-30 秒，持续赋能影视创作，广告传媒，短视频，直播，电商等多个场景。当前，新款豆包视频生成模型正在即梦AI 内测版小范围测试，未来将逐步开放给所有用户使用。
　　AI 用户总量快速增长，模型流量持续提升
　　随着AI 模型能力持续增强，用户量持续增长，据火山引擎等企业联合发布的《AI商业落地白皮书》数据，2024 年上半年全球AI 应用客户数已达2.33 亿，同比增长73%，在大模型落地方面，已有53%的大企业开始落地生成式AI，在营销和销售方面应用较为突出。据火山引擎数据，截至2024 年9 月，豆包语言模型的日均tokens 使用量超过1.3 万亿，相比5 月首次发布时猛增十倍，多模态数据处理量也分别达到每天5000 万张图片和85 万小时语音。在大模型流量方面，豆包大模型默认支持800K 的初始TPM（每分钟token 数），远超行业平均水平，可满足更多企业的生产需求。
　　AI 大模型持续迭代，加速推进商业落地，关注国产算力产业链此外，字节同时发布豆包音乐模型和豆包同声传译AI 模型，并对豆包通用模型pro 和文生图模型、语音合成模型等垂类模型大幅升级，增加各类模态及规模化调用量，持续提升模型性能，加速商业化落地。
　　AI 大模型持续迭代，国内外云巨头持续增加对AI 基础设施的资本开支，我们持续看好算力产业链。推荐标的：【AIDC】宝信软件；受益标的：【AIDC】润泽科技。推荐标的：【液冷】英维克；【光通信】中际旭创、新易盛、天孚通信；【交换机及芯片】中兴通讯、盛科通信。受益标的：源杰科技、华工科技、光迅科技、烽火通信、网宿科技等。
　　风险提示：AI发展不及预期、智算中心建设不及预期、行业竞争加剧。
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