9 月 28 日,中信称政策利好消费,其估值低且迎来修复拐点,推荐多板块,行情取决于政策效力。
【9 月 28 日,中信称政策利好超预期,消费板块迎大幅反弹】中信指出,消费前期估值深调且持仓不高,现因政策利好大幅反弹。消费后周期特征显著,政策态度明确后的修复预期将带动其景气回升。消费经历悲观情绪释放后估值仍处低位,2024Q4 起多数板块基数压力减缓,处于企稳拐点,建议积极对待政策转向下的消费修复机会,推荐消费互联网、乳制品等板块,行情持续性和上涨空间取决于后续政策落地效力,当前处于政策转向带动的修复拐点。
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