新股公告 | 七牛智能(02567)今起招股 引入禾顺作为基石投资者认购6390万股发售股份

智通财经APP讯，七牛智能(02567)于2024年9月30日-2024年10月10日招股，公司拟全球发售1.6亿股股份，香港公开发售占10%，国际发售占90%，每股发售价2.74-2.86港元，每手1000股，预期股份将于2024年10月16日(星期三)上午9时正开始在联交所买卖。

公司已与禾顺有限合伙(禾顺或基石投资者)订立基石投资协议。禾顺已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购6390万股发售股份，占紧随全球发售完成后已发行股份总数的约3.20%(假设超额配股权未获行使且并无根据首次公开发售前股份计划发行股份)(基石配售)。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股股份2.80港元(即发售价范围每股发售股份2.74港元至2.86港元的中位数)，公司预计将自全球发售收取所得款项净额约3.75亿港元(经扣除包销佣金及与全球发售有关的开支)。

所得款项净额约38.0%预期将用于渗透及夯实公司的APaaS业务中应用场景的占有率及发展与扩大客户群，包括：1)所得款项净额约15.0%预期将用于购买网络及带宽，及服务器及存储以支持业务增长;2)所得款项净额约9.0%预期将用于提升销售及营销功能;3)所得款项净额约14.0%预期将用于招聘人员开发及积累APaaS的更多深入场景。所得款项净额约20.0%预期将用于未来36至60个月扩展海外业务，包括：1)所得款项净额约8.0%预期将用于提升公司的海外IT基础设施;2)所得款项净额约12.0%预期将用于在中国香港及东南亚等音视频行业处于发展初期且具有较大增长潜力的地区及国家建立本地团队。所得款项净额约12.0%预期将用于提升公司的研发能力并完善公司的技术基础设施，包括：1)所得款项净额约8.0%预期将用于未来36至60个月打造公司的AIGC能力;2)所得款项净额约4.0%预期将用于未来36至60个月升级迭代低代码平台。所得款项净额约20%预期将用于选定合并、收购和战略投资。所得款项净额约10.0%预期将用作营运资金及一般公司用途。

公司于中国提供音视频云服务，根据艾瑞咨询，2023年公司的收入占整个音视频云服务市场的1.5%。根据艾瑞咨询，按2023年收入计算，公司是中国第三大音视频PaaS服务商，市场份额为5.8%，而按2023年APaaS所得收入计算，公司亦是中国第二大音视频APaaS服务商，市场份额为14.1%。根据艾瑞咨询的数据，2023年中国云服务市场规模将达到人民币5137亿元。按管理内容或数据类型划分，中国云服务市场可分为音视频云服务市场与非音视频云服务市场。音视频云服务是指制作、存储、处理、分发、分析、审计、检索及推荐多媒体格式的非结构化音视频内容，而非音视频云服务指政务云、零售餐饮云及工业云等其他云服务。2023年，音视频云服务市场达人民币915亿元且占中国总云服务市场的17.8%，而2023年，PaaS市场及APaaS市场分别占整个音视频云服务市场的25.0%及2.2%。

往绩记录期间，公司于2021年、2022年及2023年以及截至2024年3月31日止3个月的收益分别为人民币14.71亿元、人民币11.47亿元、人民币13.34亿元及人民币3.42亿元。于2021年、2022年及2023年以及截至2024年3月31日止3个月，公司的经调整净亏损(非国际财务报告准则计量指标)分别为人民币1.06亿元、人民币1.19亿元、人民币1.16亿元及人民币2420万元。

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