电子行业周报：META新一代VR头显及AR眼镜发布 美光业绩大超预期

　　行情回顾：电子板块本周涨跌幅 14.1%（19/31），10 年PE 百分位为49.1%
　　（1）全行业比较：申万电子行业指数上涨14.14%，同期沪深300 上涨15.70%。电子行业在全行业中涨跌幅排名为19/31。
　　（2）电子板块子板块：半导体板块在申万电子二级行业中涨幅最高，区间涨幅为15.84%；其他电子Ⅱ涨幅最弱，区间涨幅为11.87%。
　　（3）电子行业估值：沪深300 指数PE 为12.33 倍，10 年PE百分位为48.50%；电子指数PE 为44.05 倍，10 年PE 百分位为49.10%。
　　Meta Connect2024 召开，发布Quest 3S 及Orion AR眼镜
　　9 月26 日，Meta 在Meta Connect2024 上展示了其首款AR 眼镜产品Orion。扎克伯格表示，Meta 团队已经在全息眼镜方面投入了近十年的工作，而现场展示的Orion 这是其首款具有完备功能的原型机。该款AR 眼镜设备需要无线连接计算单元使用，眼镜重量控制在了100g 以内。眼镜采用光波导+全彩Micro-LED 方案，其中Micro-LED 方案来自JBD，该款眼镜只面向开发者推出。会上，Meta 发布其最新头显产品Quest3S，它可以视为Quest 3 的平价款，也可以视为老产品Quest2 的迭代款。Quest 3S 配备了128 GB 和256 GB 两个版本，售价分别为299 美元和399 美元，10 月15 日正式发售。此外，现场还提到了Ray-Ban Meta 的软件更新，现场展示了一款全新限量版透明镜框Ray-Ban Meta，售价未知。
　　美光营收暴涨93.3%，今明两年HBM 产能全卖光9 月25 日，存储芯片大厂美光科技于美股盘后公布了截至自然年2024 年8 月29 日的2024 财年第四财季财报，同时披露了2025 财年第一财季业绩指引。得益于存储需求回暖以及存储芯片价格上涨，美光第四财季度营收为77.5 亿美元，同比暴涨93.3%。在财报电话会议上，美光CEO 执行长SanjayMehrotra 再度重申，今明两年美光的HBM 产能已销售一空。
　　由于整体业绩及指引均超预期，推动美光盘后股价上涨超过10%。截至当地时间26 日美股收盘，美光股价大涨14.73%。
　　风险提示
　　技术发展不及预期，下游需求不及预期
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