新世界发展：租金收入有望高增长 买入评级

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【10 月 7 日，交银国际发布研报称】新世界发展(0017.HK)2024 财年 K11/整体租金收入分别同比增长 11.9%/9.3%，K11MUSEA/K11ArtMall 出租率维持在 97/99%高位，综合经营利润率提升 1.3 个百分点至 65.6%。随着香港 11Skies、香港启德体育园以及深圳太子湾 K11ECOST 均于 2024/25 年落成，预计租金收入将在 2024 至 2027 财年实现约 23%的年复合增长率。此外，公司计划加大去杠杆力度，加上进一步减息的预期，该行相信有助新世界节省利息、修复利润，并对股价以及未来香港房地产市场有一定支撑。该行上调新世界的利润预测，并将目标价由 10.18 港元上调至 11.44 港元，维持买入评级。