国泰君安、海通证券：复牌资金爆买 620 亿

【V 观财报｜国泰君安、海通证券复牌，资金爆买超 620 亿！】国泰君安和海通证券合并重组预案公布，双方 A 股股票 10 日复牌，较预计提前 8 个。10 月 10 日，A 股市场上，国泰君安、海通证券开盘双双涨停。超 2500 万手资金挂涨停价伺机买入国泰君安，封板资金规模超 404 亿元；超 2284 万手资金挂涨停价等候买入海通证券，封板资金规模超 220 亿元，两只股票封板资金规模合计超 620 亿元。港股市场涨势更猛，海通证券、国泰君安股价翻倍，盘中涨幅均超 100%，截至发稿涨幅稍有回落。9 日晚间，双方披露重组预案。本次吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式，拟发行的 A 股股票将申请在上交所上市流通，H 股股票将申请在香港联交所上市流通，海通证券的 A 股和 H 股股票相应注销，海通证券亦将终止上市。换股价格方面，国泰君安的 A 股换股价格为 13.83 元/股，海通证券的 A 股换股价格为 8.57 元/股，换股比例为 1:0.62。国泰君安的 H 股换股价格为 7.73 港元/股，海通证券的 H 股换股价格为 4.79 港元/股。合并重组预案提到对双方异议股东的利益保护机制。为保护国泰君安股东利益，赋予符合条件的国泰君安异议股东收购请求权；为保护海通证券股东利益，赋予符合条件的海通证券异议股东现金选择权。本次募集配套资金总额预计不超过 100 亿元，不超过本次吸收合并交易金额的 100%。国泰君安本次募集配套资金发行股票的价格确定为 15.97 元/股，控股股东国资公司将以现金认购全部股份，所认购股份 60 个月内不得转让。本次交易前 36 个月内，国泰君安控股股东和实际控制人未变更，交易不会导致控制权变更。换股实施前，国际集团及其一致行动人持股比例为 33.36%，换股实施后为 17.47%，募集资金发行后为 20.40%。对员工安置，自交割日起，双方员工劳动合同由存续公司处理。在相关股东大会召开前，双方将分别召开职工代表大会或职工大会审议员工安置方案。公开资料显示，海通证券无控股股东且无实际控制人，国泰君安控股股东为上海国有资产经营有限公司，实际控制人为上海国际集团有限公司。公告称，本次交易完成后，存续公司综合实力将增强。

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