广发证券研报指出,单3季度,牧原股份(002714.SZ)归母净利润为90-100亿元,同比增长860.63%-967.36%,符合市场预期。公司业绩大幅增长主要源于猪价明显上行、公司出栏量增长以及养殖成本持续下行等因素。估算3季度公司养殖完全成本约13.7-13.9元/公斤,较2季度下降0.4-0.6元/公斤。公司成本持续领先行业,随着生产成绩不断提升,养殖成本有望继续下行,据投资者关系活动记录表,24年底公司降本目标为13元/公斤。此外,公司拟以自有资金或自筹资金回购股份,回购资金总额为30亿元-40亿元,预计回购股份数量为总股本的0.94%-1.25%。本次回购股份将用于员工持股或股权激励计划,彰显公司发展信心。维持合理价值57.31元/股的判断不变,对应24年PE 估值16倍,维持“买入”评级。
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董萍萍 09-29 16:01
董萍萍 09-27 15:16
郭健东 09-27 14:58
王治强 09-14 11:14
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