城地香江7亿定增复牌一字涨停 实控人将变更为国资委

中国经济网北京10月15日讯 城地香江（603887.SH）今日开盘一字涨停，截止发稿时报8.13元，涨幅10.01%。

城地香江昨晚发布关于筹划重大事项复牌的提示性公告。城地香江因筹划向特定对象发行A股股票事宜，该事项可能导致公司第一大股东及控制权发生变更。公司于9月30日向上海证券交易所申请自2024年10月8日（星期二）上午开市起停牌，累计停牌时间为5个交易日。现相关事项已明确，公司按照相关规定申请复牌。

城地香江昨晚发布2024年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行的募集资金总额不超过69,664.5975万元，全部用于补充流动资金及偿还债务。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票数量为139,329,195股，未超过发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。若公司在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量将进行相应调整。

本次向特定对象发行的股票全部采用向特定对象发行的方式。公司将在中国证监会作出同意注册决定后的有效期内择机实施。

本次向特定对象发行的发行对象为中电智算，其以现金认购本次发行的股票。本次向特定对象发行的定价基准日为公司第五届董事会第七次会议决议公告日。发行价格为5.00元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。公司在本次向特定对象发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

本次向特定对象发行的决议自公司股东会审议通过本次向特定对象发行议案之日起12个月内有效。

本次向特定对象发行的发行对象为中电智算。截至预案公告日，谢晓东及其一致行动人卢静芳合计持有公司90,515,241股股份，占公司总股本的19.49%，为公司的控股股东和实际控制人，中电智算未直接或间接持有公司股份。根据中电智算与公司签订的《附条件生效的股份认购协议》，中电智算拟认购公司发行的139,329,195股股份，本次发行完成后，中电智算将直接持有公司139,329,195股，持股比例为23.08%。本次向特定对象发行后，上市公司控股股东将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为中电智算，实际控制人将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为国务院国资委。

城地香江同日发布关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告。城地香江于2024年10月14日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。

城地香江表示，因相关决议已超过有效期，现董事会审议通过终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案。

城地香江2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)显示，此次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后计划投资于上海城地临港智能科技创新产业园项目、补充流动资金及偿还借款。

此次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

此次向特定对象发行A股股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即不超过135,226,728股（含本数），最终以中国证监会同意注册的数量为准。此次向特定对象发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

城地香江前次募集资金使用情况专项报告显示，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178号批复核准，公司向社会公开发行面值总额人民币12.00亿元可转换公司债券，每张面值100元人民币，期限6年。募集资金总额募集资金总额为人民币12.00亿元，扣除发行费用人民币622.64万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为11.94亿元。上述款项已由海通证券股份有限公司于2020年8月3日汇入公司募集资金监管账户上海农商银行静安支行。

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