A股又巨震！这两大板块多股涨停

今日早盘，A股低开震荡整理，主要股指均创出调整以来新低，上证指数险守3200点，深证成指盘中一度跌破10000点大关。两市成交有萎缩的趋势。

盘面上，房地产、光刻机、人脑工程、水务等板块涨幅居前，通信设备、多元金融、百元股、铜缆高速连接等板块跌幅居前。

利好不断 房地产走强

房地产股早间整体走强，板块指数高开高走，放量大涨逾4%，半日成交接近昨日全天成交。光大嘉宝开盘后秒速涨停，连续第4日封板，股价创1年多来新高，阳光股份、金融街、财信发展等也强势涨停。

租购同权、物业管理、建材、新型城镇等相关板块也大幅拉升，西部建设、四方新材、重庆建工、成都路桥等批量涨停。

香港市场房地产股也逆势大幅拉升，恒生内地地产指数盘中一度飙升逾6%、恒生地产物业管理指数也涨超5%。三巽集团最高涨超40%，融信中国、太和控股、龙光集团等盘中均涨超20%。

消息面上，国务院新闻办公室定于明日（10月17日）上午10时举行新闻发布会，住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。

此外，天津市人民政府网站今日早间消息，《天津市人民政府办公厅转发市住房城乡建设委等六部门关于进一步优化房地产政策更好满足居民合理住房需求若干措施的通知》发布，通知提出，取消住房限制性措施，落实国家金融支持政策，加快构建房地产发展新模式，更好满足居民刚性和多样化改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

自9月末迎超级利好以来，据Wind数据不完全统计，已有四川、广东、湖北、云南等10余省出台了省级层面促进房地产市场健康发展的政策文件，武汉、南昌、合肥、广元等50余个城市也出台了本市房地产市场优化政策。

房地产销售近来也持续火爆，久违的“日光盘”频现，深圳、南京等多地均传出开盘当天售罄的消息。

据深圳中原研究中心监测数据，截至上周，10月以来新房认购量达到4418套，相当于以往两个月的网签量。放在历史中看，深圳上一次单月新房住宅成交超过4000套，还要追溯到2021年11月份，彼时单月成交5644套。因此，今年10月份深圳新房成交数量大概率创下近三年新高。

东兴证券表示，中央对于房地产市场的政策目标正在从维稳到促稳转变，已经明确表露出维护房地产市场企稳回升的意愿，后续政策将会更加积极、持续积极。当前地产板块在供需两端都在迎来更加积极、持续的政策拉动，建议持续关注地产板块的投资机会。

光刻机国产化率不断提升

光刻机概念早间放量拉升，板块指数盘初一度直线拉升涨近4%。晶瑞电材高开后仅约5分钟就20%涨停，成交量较昨日全天激增近300%，怡达股份、国风新材等涨停或涨超10%。

昨日晚间，光刻机巨头阿斯麦爆雷，今年三季度的订单额仅为26亿欧元，远低于市场预期的54亿欧元，订单量下降超过50%。此外，阿斯麦还下调2025财年的销售指引，预计总净销售额为300亿欧元—350亿欧元之间，而市场普遍预测为358亿欧元。

阿斯麦也提到中国市场的重要性，预计明年来自中国市场的营收大概会占整体收入的20%。而阿斯麦2024年半年报显示，上半年对中国设备销售收入占公司光刻机销售收入的49%，同比增长142%。

阿斯麦订单大幅滑坡并不代表全球市场的萎缩，实际上，目前全球半导体行业欣欣向荣。根据SEMI预测，2024年—2025年全球半导体设备行业市场规模为983亿美元—1128亿美元，同比增长3%—15%。

阿斯麦的衰退从侧面印证了中国光刻机国产化取得了实质性的进展。日前，工信部发布《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》 中的电子专用装备目录下，集成电路设备方向披露一台氟化氩光刻机，属于DUV光刻机，曾引起市场广泛的关注。

根据芯谋研究的数据，中国半导体设备市场规模2023年达到342亿美元，其中本土设备40亿美元，占比11.7%；2024年有望达到375亿美元，其中本土设备51亿美元，占比预计提升至13.6%。

天风证券对此认为，尽管本土设备销售规模持续快速增长（2024年预估同比增27.5%），但是目前金额上看占比仍不足15%，预计未来在核心工序设备的研发突破有望进一步提升国产升级比率，结构上，或可关注先进制程设备在AI拉动下的需求提升，复苏角度或可关注后道封测设备受益于封测厂景气度逐季提升带来的订单增长。 

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