天风证券:半导体行业下半年进入传统旺季

2024-10-17 09:00:00 和讯 

快讯摘要

【天风证券:半导体行业下半年进入传统旺季】讯,天风证券研报指出,1)半导体行业周期当前处于长周期的相对底部区间,短期来看下半年进入传统旺季,受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等...

快讯正文

【天风证券:半导体行业下半年进入传统旺季】讯,天风证券研报指出,1)半导体行业周期当前处于长周期的相对底部区间,短期来看下半年进入传统旺季,受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等因素影响,预计行业终端销售额环比持续增长,应该提高对需求端创新的敏锐度,优先被消费者接受的AI终端,有望成为新的爆款应用。创新方面,预计人工智能/卫星通讯/MR将是较大的产业趋势,产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。2)HBM或迎制裁,关注国产设备材料投资机遇。受全球AI投资的强劲势头和HBM技术的迅猛发展驱动,AI芯片对HBM的容量需求增加将进一步推动市场增长。建议关注HBM扩产和国产化大趋势下国产设备材料板块的投资机会。3)全球半导体销售额8月同比增长20.6%,四季度新机密集发布有望让半导体需求旺季很旺。4)看好国内“一揽子增量政策”提升半导体需求预期。个股关注:汇顶科技、雅克科技、北方华创等。 校对:刘星莹

(责任编辑:周文凯 )
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