核心观点
本周核心观点与重点要闻回顾
广告营销:电梯广告领涨户外广告,相关板块有望受益。2024 年1-8 月多个户外广告持续增长,快消品投放活跃。根据CTR 媒介智讯的数据显示,2024 年1-8 月电梯LCD、电梯海报广告刊例花费同比分别增长24.3%和16.9%,火车/高铁站、影院视频广告也呈现个位数增长;街道设施、地铁、机场广告渠道均有不同程度的广告减投。
游戏:海南积极推进“游戏出海”试点,相关板块有望受益。海南在全国率先开展“游戏出海”试点工作,目前已部署游戏186 款,游戏玩家覆盖100 多个国家和地区。海南在全国率先开展“游戏出海”试点工作。充分利用海南文昌至香港的国际海缆,让境外玩家享受更低时延和丢包,游戏体验感达到与香港基本一致。
影视院线:票房21.04 亿元 国庆档电影呈现多元化,相关板块有望受益。国家电影局10 月8 日发布数据,10 月1 日至7 日,我国2024年国庆档电影票房为21.04 亿元,观影人次为5209 万,国产影片票房为20.17 亿元,占比为95.87%。其中,电影《志愿军:存亡之战》以8.05 亿元的票房成绩领跑。今年国庆档的影片类型多元,覆盖战争、科幻、喜剧、动作、犯罪、歌舞等多种类型。
市场行情回顾
本周(10.7-10.11),A 股申万传媒指数下跌8.57%,整体跑输沪深300 指数5.31pct,跑输创业板综指数5.16pct。申万传媒二级七大子板块涨跌幅由高到低分别为:教育(-5.3%)、广告营销(-5.77%)、电视广播(-8.03%) 、出版(-8.56%) 、游戏(-8.93%) 、数字媒体(-9.98%)、影视院线(-12.39%)。从海外市场指数表现来看,整体继续维持弱势,海内外指数涨跌幅由高到低分别为:道琼斯美国科技(1.91%)、纳斯达克(1.13%)、中国金龙指数(-6.87%)、申万传媒(-8.57%)、恒生科技(-9.39%)。
投资建议
本周我们看好受益于海南积极推进“游戏出海”试点的游戏板块、受益于国庆档电影呈现多元化的影视院线板块、受益于户外广告持续增长的广告营销。
广告营销:户外广告持续增长,建议关注分众传媒、值得买等。
游戏:海南积极推进“游戏出海”试点,建议关注三七互娱、恺英网络、吉比特等。
影视院线:国庆档电影呈现多元化,建议关注上海电影、中国电影等。
风险提示
政策监管变化的风险、AI 需求不及预期的风险、宏观经济下行的风险等。
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(责任编辑:王丹 )
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