大行评级｜中银国际：维持快手“持有”评级 预计第三季总收入按年增长11%

中银国际发表研究报告指，预计快手第三季总收入按年增长11%，符合预期，主要是受惠于线上广告收入按年升21%及电商GMV升15%。该行预计集团经调整净利润率将较市场预期高出5%，季度内平均DAU将超过4亿。中银国际认为，公司现有核心业务部门将持续稳健健康增长。同时AI技术加快创新、与核心内容及核心闭环商业生态的融合及AI商业化是值得关注的亮点。该行基本维持快手2024至2026财年的财务预测，基于AI未对公司短中期产生显著收入和利润贡献，维持其“持有”评级和目标价50港元。

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