研报掘金丨东方证券：维持渝农商行“买入”评级 有望更多受益于化债提速

东方证券研报指出，根据渝富控股官网披露，谢文辉先生已出任其党委书记、董事长。渝富控股为重庆国有产业资本投资运营公司，实控子公司38家，也是渝农商行(601077.SH)的第一大股东，截至24H1 持股比例为8.70%。此次调任后，渝农商行与渝富控股及其子公司在项目端的合作有望进一步强化，利好其资产投放。考虑到公司有望更多受益于化债提速、与重庆国资合作可能强化，上调估值溢价至10%，对应24 年0.66倍PB，目标价7.20元 /股，维持“买入”评级。

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