阳光电源子公司拟控股泰禾智能 股份转让价超4.5亿元

10月18日晚间阳光电源(300274)(300274)与泰禾智能(603656)同时披露了双方股权转让事项。

阳光电源控股子公司阳光新能源开发股份有限公司（下称“阳光新能源”）于当日与许大红、葛苏徽、唐麟、王金诚签署了《股份转让协议》，同日阳光新能源与许大红及其一致行动人杨亚琳签署了《表决权放弃协议》，阳光新能源与葛苏徽、王金诚签署了《表决权委托协议》。

截至相关协议签署之日，泰禾智能股份总数为1.83亿股，许大红直接持有标的公司5660.32万股股份（占标的公司股份总数的30.87%），为标的公司的控股股东、实际控制人，葛苏徽直接持有标的公司620.92万股股份（占标的公司股份总数的3.39%），唐麟直接持有标的公司271.16万股股份（占标的公司股份总数的1.48%），王金诚直接持有标的公司143.42万股股份（占标的公司股份总数的0.78%），许大红、葛苏徽、唐麟、王金诚拟分别将其持有的标的公司合计1877.32万股股份，约占标的公司股份总数的10.24%转让予阳光新能源。

同时，许大红及其一致行动人杨亚琳拟无条件且不可撤销地放弃转让后所持有的标的公司剩余股份的表决权，且许大红在2025年1月解除限售后拟将其持有的1061.31万股股份（约占标的公司股份总数的 5.79%）转让予阳光新能源，在2026年1月解除限售后拟将其持有的795.98万股股份（约占标的公司股份总数的4.34%）转让予阳光新能源；葛苏徽、王金诚拟将转让后所持标的公司剩余股份的表决权无条件且不可撤销地委托予阳光新能源。

本次交易完成后，阳光电源控股子公司阳光新能源将成为泰禾智能的控股股东，阳光电源实际控制人曹仁贤将成为泰禾智能的实际控制人。

作为一家专注于太阳能(000591)、风能等可再生能源电源产品研发、生产、销售和服务的国家重点高新技术公司，阳光电源是中国目前较大的光伏逆变器制造商、国内领先的风能变流器企业。

近年来阳光电源经营业绩呈现持续增长。2024年上半年，该公司实现营业收入310.2亿元，同比增加8.38%；归母净利润49.59亿元，同比增加13.89%。

该公司曾披露，上半年主要盈利贡献来自于光伏逆变器、储能业务和新能源投资开发。其中逆变器业务收入保持增长，主要得益于在全球领先的市场地位、优秀的品牌溢价能力，品类全场景覆盖、质量稳定可靠的产品，以及完善的售后服务网络体系。同时，公司持续加大研发创新，2024年上半年面向工商业发布了新一代大功率组串逆变器SG150CX-CN，以及首款微型逆变器系列。

而泰禾智能是一家基于AI视觉识别的成套智能化装备和服务提供商。近年来经营业绩持续下滑。2023年及2024年上半年，该公司分别实现营业收入5.09亿元、2.25亿元，同比分别增长6.27%、2.92%；分别实现归母净利润1130.61万元、655.97万元，同比分别下滑47.57%、43.69%。

经历近期股价上行后，截至10月18日下午收盘，泰禾智能收报11.91元/股。而据公告披露，本次泰禾智能股份的转让价格为24元/股，本次标的股份的转让价款合计为4.51亿元。

对此阳光电源表示，本次交易价格系综合考虑泰禾智能股票交易价格、标的公司未来发展、控制权转让溢价等因素，并经交易各方充分协商后确定。

阳光电源认为，泰禾智能经过多年发展，在光谱检测技术、智能算法技术和工业机器人(300024)自动化技术等方面具备一定的积累；同时，泰禾智能近年来还利用自身技术积累积极拓展新能源业务领域。

公司基于业务需要，拟通过本次交易取得标的公司控制权，充分发挥标的公司在光谱检测技术、智能算法技术和工业机器人自动化技术等方面优势，助力公司进一步提高生产效率、产品良率和自动化智能化水平。本次交易完成后，公司将利用在新能源产业链地位和全球化市场布局优势，为标的公司做大做强新能源业务赋能并助力其开拓海外市场。本次交易有利于充分发挥资本市场优化资源配置作用，持续提升公司产业布局能力和综合竞争力。

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