10 月 22 日国泰君安称,新能源车产业链底部,锂电需求有望改善,建议关注多类相关企业和产业趋势。
【10 月 22 日,国泰君安研报指出,新能源车产业链现处周期底部区间。】
新能源车旺季与储能强于预期,锂电需求得以改善。随着 25 年欧洲碳排放方案落地及美国可能的储能“抢装”,锂电中期需求有望持续拉动。
建议积极关注:业绩强劲的锂电龙头企业、超跌的锂电环节龙头、受益于消费电子下游回暖和 AI 创新周期的消费电池环节。
产业趋势上,传统整车电动化及品牌升级在新能源端量价提升,利好配套产业链。新技术方面,固态电池产业化进程加快,特斯拉皮卡逐步放量的 4680 电池配套产业链受关注。
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