通信行业周报(第四十二周)：智能网联车大会 关注车路云后续动态

本周观点
市场方面，上周通信（申万）指数上涨5.20%，同期上证综指上涨1.36%，深证成指上涨2.95%。10 月17 日-19 日，2024 中国智能网联汽车大会举行，我们观察到：1）“车路云一体化”一致行动宣言发布，统一技术标准及架构并呼吁加快推进网联化；2）头部车企宝马宣布将在25 年量产搭载V2X 技术的车型；3）大会指出中、美、欧对于“车路云”的追求趋于一致，在技术、规划和立法上分别做了相应部署，我们建议跟踪后续地方试点招标情况，路侧建设或为短期主线，关注领先的路侧基础设施及整体方案商。
周专题：2024 智能网联汽车大会：关注车路云后续动态10 月17 日-19 日，2024 世界智能网联汽车大会在北京举行，我们观察到，亮点包括：1）“车路云一体化”一致行动宣言发布，呼吁采用相同架构及标准降低摩擦成本，并引导鼓励新增量产车辆搭载网联功能，进一步加快网联应用；2）头部车企宝马宣布将在25 年量产搭载V2X 技术的车型，车企对于车路云的积极程度向好；3）大会总结24 年智能网联汽车全球十大突破，中、美、欧对于“车路云一体化”的追求趋于一致，在技术统一、规划指引和立法支持上分别做出相应部署。
重点公司及动态
我们看好2024 年通信行业“一体”电信运营商、“两翼”AI 算力与新质生产力（卫星互联网、低空经济、车路云等）。重点推荐：中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、天孚通信、华工科技、上海瀚讯、海格通信、紫光股份、中天科技。
风险提示：中美贸易摩擦加剧；云厂商资本开支投入不及预期；5G 发展不及预期。
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