投资要点:
国内光伏新增装机:9 月新增装机同比增幅扩大,环比增速转正。据国家能源局,2024 年9 月国内光伏新增装机20.9GW,同比增长32.4%,环比增长26.9%。国内1-9 月累积新增光伏装机160.9GW,同比增长24.8%。
组件出口:根据海关总署数据,9 月组件出口额143.7 亿元,同比-40.7%,环比-17.4%。1-9 月累计出口额1755.3 亿元,同比-30.2%。根据Infolink,8月国内光伏组件出口量18.76GW,同比+9%,环比-4%。8 月全球前五大单一出口市场依序为荷兰、巴西、沙特、印度与巴基斯坦,单月合计出口量约占全球市场的46%。2024 年1-8 月国内组件累计出口170.24GW,同比+23%。
逆变器出口:9 月逆变器出口额增速转负,同比小幅增长,主要由于亚非北美地区同比持续增长。据海关总署,9 月逆变器出口额48.4 亿元,同比+4.2%,环比-21.3%。1-9 月累计出口额450.4 亿元,同比-21.5%。分大洲看,9 月国内逆变器对欧洲出口20.8 亿元,同比-7.2%,环比-24.0%;对亚洲出口17.6 亿元,同比+27.0%,环比-7.4%;对拉丁美洲出口3.9 亿元,同比-3.8%,环比-46.1%;对非洲出口3.0 亿元,同比+25.2%,环比-28.4%;对北美洲出口2.0 亿元,同比+1.6%,环比-16.2%;对大洋洲出口1.2 亿元,同比-36.0%,环比-17.3%。
太阳能发电量:9 月太阳能发电量同比增长12.7%。根据国家统计局数据,9 月我国规上太阳能发电量323.4 亿千瓦时,同比+12.7%,在全国规上工业总发电量占比为4.03%,环比-0.22pct。我国9 月总发电量8023.6 亿千瓦时, 同比增长6.0% , 火电/ 水电/ 核电/ 风电发电量分别同比+8.9%/-14.6%/+2.8%/+31.6%。
重点推荐优质光储龙头:阿特斯;亚非拉光储方向:阳光电源、德业股份;光伏BC 新技术:爱旭股份、隆基绿能;持续减产的光伏玻璃环节:福莱特。建议积极关注:帝尔激光、福斯特、海优新材、晶澳科技、天合光能、晶科能源、中信博、迈为股份、晶盛机电、捷佳伟创、奥特维、时创能源、京山轻机、大全能源、上海艾录、协鑫科技、信义光能。
风险提示:光伏新增装机量不及预期;产业链价格波动风险;海外地区政策风险等。
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(责任编辑:郭健东 )
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