社服周观点：北京将推广AI学伴和AI导学应用 豆神教育进入24Q3基金重仓股

　　国务院北京市将面向全市大中小学推广AI 学伴和AI 导学应用。10 月24日消息，北京市教育委员会等四部门发布了《北京市教育领域人工智能应用工作方案》，其中提出到2025 年，北京市大中小学普遍开展人工智能(AI)场景应用，人工智能赋能学生学习与发展、教师教学方式变革、学生身心健康、家校社协同育人、教育治理模式创新5 类典型示范应用项目场景基本建成并逐步开放使用。
　　到2027 年，持续推广典型应用场景，全市教育领域人工智能规模化、系统化、常态化应用的格局基本成型。《方案》指出要聚焦学情诊断分析、家校社协同育人、学生身心健康、综合素质评价、教师研修备课、教育现代化治理等关键业务，形成一批教育垂直领域的专用大模型。此外，《方案》也提出要建立教育领域人工智能应用监管体系，明确学校引进人工智能教育产品的准入标准、审批流程及监管政策。我们认为，此次北京市出台的该方案，有助于推进北京市人工智能在教育板块的全场景落地，尤其是人工智能服务/产品进校的发展空间。布局人工智能教育领域的企业或将迎来发展机会，建议关注豆神教育、世纪天鸿。豆神教育立足北京市，旗下拥有智慧校园业务，且近期携手微软打造豆神AI 大模型提升教育业务服务质量和效率；世纪天鸿积极布局AI+教育，公司成立北京浩扬志鸿科技,实现信息化、数字化在教育中的落地,向学校师生提供“技术平台+内容资源+教研服务”三位一体的数字化校本综合方案，此外公司也拥有助力老师备课的AI 产品小鸿助教。
　　24Q3 机构社服重仓股环比下降，重仓股新进豆神教育，黄山旅游、西域旅游、锦江酒店、科锐国际进入重仓股前十。根据Ifind 数据，从24Q3 基金在社服板块的重仓股持股表现来看，基金在社服板块整体有所减配，24Q3 基金持仓社服重仓股总股数合计为3.78 亿股/环比-12%。具体来看，北京人力为消费者服务第一大基金重仓股，持股市值占基金股票投资市值比为9.08%。从重仓股前十来看，24Q3 黄山旅游、西域旅游、锦江酒店、科锐国际重新进入机构社服重仓股前十。此外，从本次披露的机构重仓股来看，豆神教育新晋为24Q3 机构重仓股，机构持股数量为26.35 万股。
　　投资建议：1）教育板块景气度上行，推荐华图山鼎、中国东方教育、行动教育，建议关注豆神教育、学大教育、凯文教育。2）推荐基本面扎实的景区标的长白山、九华旅游、宋城演艺，建议关注众信旅游、黄山旅游、峨眉山A、三峡旅游。3）推荐扎根下沉市场客群、旅游业务发展迅速的OTA 龙头同程旅行。
　　4）海南离岛免税客流超预期，重点推荐中国中免、王府井；5）酒店回调较多，核心标的估值处于历史较低位置，重点推荐锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店、华住集团、金陵饭店，建议关注美股亚朵集团；6）人服主线重点推荐商业模式存在防御属性的北京人力，建议关注科锐国际、外服控股；7）推荐外展业务高景气、成长空间较大的米奥会展，建议关注兰生股份。8）推荐疫后同店有望修复、成长性基本面较强、新品牌&新业态正在孵化的海伦司、海底捞、同庆楼、广州酒家，建议关注餐饮龙头九毛九、奈雪的茶、呷哺呷哺。
　　风险提示：宏观经济波动风险、行业竞争加剧风险等
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