华泰证券发表报告指,中国建材第三季业绩符合预告。随着第四季以来水泥价格加速上升,该行预计基础建材板块有望成为公司第四季最具盈利韧性的业务,稳增长政策的加码有望缓解市场对公司盈利能力和债务率的担忧,带来更多的重估机会,维持“买入”评级。
华泰证券指,综合更低的水泥熟料销量假设和更高的吨毛利假设,将公司2024至2026年每股盈利预测各上调10%、4.3%及3.6%,至各18分、52分及60分,目标价上调53.4%至4.05港元,基于7.2倍预测2025年市盈率,较2008年以来历史均值折让20%,以充分考虑水泥需求进入调整期。
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贺翀 10-24 11:03
王治强 10-24 11:00
刘畅 10-21 13:36
郭健东 10-17 17:39
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