研报掘金丨长江证券：维持中国海油“买入”评级 产量稳健增长利润逆势提升

长江证券研报指出，中国海油(600938.SH)Q3油价下行，产量稳健增长利润逆势提升。单三季度实现营业收入992.54亿元，同比下降13.51%；归母净利润369.28亿元，同比增长8.98%。展望未来，油价中枢有望中高位运行，且公司产量稳步增长。油价中枢在美国产量增量有限叠加OPEC减产挺价背景下仍有望在70美元/桶以上。中国海油2024-2026年油气净产量目标为700-720、780-800、810-830百万桶油当量，按中枢计算同比增速分别为4.7%、11.3%、3.8%，若按2024年前三季度实际增速展望全年有望大超预期。维持“买入”评级。

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