研报掘金|招商证券:维持比亚迪“增持”评级 国内外业务增长均具备较高确定性

2024-11-01 10:21:22 格隆汇 
新闻摘要
招商证券发表报告指,比亚迪第三季净利润116.1亿元,按年升11.5%,略高于市场预期3%。维持“增持”评级与目标价360港元。公司受惠以旧换新政策及新能源汽车下乡政策,国内外业务增长均具备较高确定性,是行业首推股之一

招商证券发表报告指,比亚迪第三季净利润116.1亿元,按年升11.5%,略高于市场预期3%。维持“增持”评级与目标价360港元。公司受惠以旧换新政策及新能源汽车下乡政策,国内外业务增长均具备较高确定性,是行业首推股之一。

报告指,比亚迪第三季DM5.0车型共售约41.4万台,占比36.7%,DM5.0平台相对低价的荣耀版定价更高,且集成度更强进而具有成本优势,有利于提升整体利润率。该行预计第四季和明年公司新平台车型覆盖率上升,汽车毛利率有望维持稳健。出海方面,比亚迪首三季出口累计增长102%至29.4万辆。该行预计明年出口加本地化进程双轮驱动下强劲增长,中长期乐观。

(责任编辑:刘畅 )

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