公牛集团：2024Q3业绩低于预期 目标价下调

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【11 月 4 日，国泰君安研报称公牛集团 2024Q3 业绩略逊预期】2024 年 Q3，公牛集团(603195.SH)实现营业收入 42.17 亿元，同比增长 5.04%，归母净利润 10.25 亿元，同比增加 3.36%。公司受地产竣工端压力传导，在 2024 年 Q3 有所体现，但凭借 C 端百万网点布局及新兴业务支撑，仍显经营韧性。海外对欧洲储能出海业务方向明确，预计 2024 年内产生收入贡献，整体预计保持翻倍增长态势。参考同行业，给予公司 2024 年 27xPE，下调目标价至 90.99 元，维持“增持”评级。