中航西飞：Q3业绩出色 预计利润增长

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【11 月 5 日，东吴指出中航西飞(000768.SZ)业绩情况】中航西飞作为国内重要飞机制造企业，在手订单充足。第三季度实现营业总收入 8.92 亿元，同比-4.13%，归母净利润 2.87 亿元，同比+20.21%。从盈利能力看，公司资产重组减少中间环节和关联交易，降低成本提高毛利率，且费用管控良好，管理上进行结构性调整，优化供应链管理和生产流程，降低不必要开支。2024 年前三季度销售毛利率达 7.36%，同比+3.01pct，维持较高水平。公司业绩符合预期，东吴维持先前预测，预计 2024-2026 年归母净利润分别为 11.00/14.46/17.57 亿元，对应 PE 分别为 73/55/45 倍，维持“买入”评级。