百胜中国：第三季超预期 目标价升至 420 港元

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【11 月 6 日，麦格理发布研报称百胜中国相关情况】麦格理指出，百胜中国第三季收入按年增长 5.4%，符合预期，核心经营利润按年提升 18%，超该行及市场预期。今年首九个月，旗下肯德基及必胜客新店加盟比例分别为 27%及 7%，管理层预告未来几年两品牌加盟店比例将提升。百胜中国宣布计划提升股东回报，2024 至 2026 年三年间股东回馈金额由 30 亿美元增至 45 亿美元。基于上述情况，麦格理上调百胜中国 2024 至 2026 年纯利预测，目标价从 291 港元提至 420 港元，维持“跑赢大市”评级。