研报掘金丨中信建投:中天科技海洋业务有望迎来大幅增长,维持“买入”评级

2024-11-06 16:38:44 格隆汇 
新闻摘要
中信建投证券研报指出,中天科技2024Q3净利润恢复增长,现金流转正。2024年来,公司海洋板块新增中标相比去年同期大幅增长,且国际订单占比不低。从后续项目确认节奏看,预计江苏国信大丰、三峡大丰等项目大部分收入将确认在2025年,叠加公司此前中标的海外项目将在2025H2开启交付高峰,预计公司2025年海洋板块业务收入有望迎来大幅增长

中信建投证券研报指出,中天科技(600522.SH)2024Q3净利润恢复增长,现金流转正。2024年来,公司海洋板块新增中标相比去年同期大幅增长,且国际订单占比不低。从后续项目确认节奏看,预计江苏国信大丰、三峡大丰等项目大部分收入将确认在2025年,叠加公司此前中标的海外项目将在2025H2开启交付高峰,预计公司2025年海洋板块业务收入有望迎来大幅增长。此外,预计2025年特高压建设持续景气,公司电力传输业务收入与盈利将持续提升。预计公司2024-2026年归母净利润为32.17亿元、39.60亿元、49.58亿元,对应PE 为17X、14X、11X,维持“买入”评级。

(责任编辑:刘畅 )

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