汇丰上调小米目标价33%至36.7港元,预计其智能手机毛利率第三季度触底反弹,维持“买入”评级。
【汇丰上调小米目标价33%,预计其智能手机毛利率将在第三季度触底反弹】 汇丰环球研究近日发布研报,对小米集团(01810.HK)的前景表示乐观。研报指出,小米的Su7车型在10月的出货量已超过2万台,并且产能仍在加速提升。汇丰预计,Su7的订单量将超过13万台。基于对电动车出货量和混合毛利率的更高预期,汇丰调整了小米2024-2026年的净利润预测,分别上调今年预测5%,但下调2025及2026年预测1%及2%。 此外,汇丰将小米的目标价上调了33%,从27.5港元提升至36.7港元,并维持“买入”评级。研报强调,小米在智能电动车领域的强劲执行力是其股价上涨的主要推动力。汇丰认为,小米在扩展其智能汽车产品线方面仍处于初期阶段,因此分别提高了2024-2026年的智能汽车收入预测,增幅分别为7%、30%和28%。 汇丰指出,即将于2024年底或2025年初发布的SUV车型,以及2024年第三季度业绩中披露的毛利率,将是市场关注的重点催化剂。这些因素预计将进一步推动小米的股价和市场表现。
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