港迪技术上市募5.3亿首日涨261% 关联交易曾被问询

2024-11-07 15:09:00 中国经济网

新闻摘要

中国经济网北京11月7日讯今日，武汉港迪技术股份有限公司在深交所创业板上市。根据发行人申报材料，港迪电气系国内港口行业电控系统的知名企业。2015年9月，发行人实际控制人分别与翁耀根当时控制的无锡市滨湖区华东农村小额贷款有限公司签署3,000万元借款协议，用于港迪有限、港迪智能设立出资，上述借款协议后续多次展期并签署《展期协议》

中国经济网北京11月7日讯今日，武汉港迪技术股份有限公司（股票简称：港迪技术，股票代码：301633.SZ）在深交所创业板上市。该股开盘报187.00元，截至收盘报137.13元，涨幅261.44%，成交额16.09亿元，振幅142.07%，换手率77.50%，总市值76.35亿元。

港迪技术是一家专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售的高新技术企业及国家级专精特新“小巨人”企业，产品主要包括自动化驱动产品、智能操控系统，以及管理系统软件。目前产品主要用于各类中大型设备的单机自动化控制，以及设备生产作业的自动化控制。

向爱国、徐林业、范沛、顾毅为公司控股股东、实际控制人。本次发行前，向爱国直接持有公司24.43%的股份，徐林业、范沛、顾毅各直接持有公司15.80%的股份，合计控制公司71.84%的股份，上述人员所持股份不存在代持及其他争议事项。其中向爱国、徐林业、范沛均为中国国籍，拥有新加坡永久居留权。

港迪技术于2024年1月5日首发过会，深交所上市审核委员会2024年第1次审议会议现场问询的主要问题：

1.港迪电气问题。根据发行人申报材料，港迪电气系国内港口行业电控系统的知名企业。2021年8月，发行人实际控制人向爱国、徐林业、范沛、顾毅以1.46亿元出售控制的港迪电气，并承诺港迪电气2020年、2021年、2022年各年收入规模不低于5亿元，同时徐林业担任港迪电气外部专业董事，顾毅担任运营顾问。2020年、2021年，发行人与港迪电气存在分摊董事、高管薪酬的情形。向爱国为发行人董事长，徐林业为副董事长，范沛、顾毅为董事。报告期内，发行人主要生产经营场所租赁自港迪电气，发行人与港迪电气持续存在较大金额的关联销售和采购。

请发行人：（1）结合港迪电气的市场地位、资产及经营状况等，说明实际控制人出售港迪电气的原因以及定价方式、定价依据，定价是否公允，是否存在其他利益安排；（2）说明徐林业、顾毅在港迪电气担任相关职务是否存在利益冲突，发行人和港迪电气在报告期内是否存在相互让渡商业机会或承担成本费用的情形，发行人业务、人员、资产是否具有独立性；（3）说明报告期内与港迪电气关联交易的原因及合理性，交易价格是否公允。同时，请保荐人发表明确意见。

2.出资问题。根据发行人申报材料，发行人主要客户华东重机的实际控制人翁耀根持有发行人12.14%股份。2015年9月，发行人实际控制人分别与翁耀根当时控制的无锡市滨湖区华东农村小额贷款有限公司签署3,000万元借款协议，用于港迪有限、港迪智能设立出资，上述借款协议后续多次展期并签署《展期协议》。截至2022年8月，上述借款及利息均已按照协议约定的市场化利率13%还清。

请发行人：（1）说明发行人实际控制人向翁耀根控制的小贷公司借款出资的背景、主要借款安排、抵质押等担保措施、偿还利息及本金的时间和资金来源；（2）说明发行人实际控制人借款出资是否为代翁耀根持有相关权益或存在其他潜在利益安排，发行人股权是否清晰稳定。同时，请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项：

无。

港迪技术本次公开发行新股数量1,392.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份，发行价格为37.94元/股。港迪技术的保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人凤伟俊、张妍。

港迪技术本次募集资金总额为52,812.48万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为45,049.49万元，公司最终募集资金净额比原计划少20,554.38万元。港迪技术2024年10月23日披露的招股书显示，公司拟募集资金65,603.87万元，用于港迪技术生产制造基地建设项目、港迪技术研发中心建设项目、港迪智能研发中心建设项目、全国销服运营中心建设项目、补充流动资金。

2021年2月8日，港迪技术召开股东会，审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》，公司向全体股东分红2,000.00万元。2022年6月6日，公司召开股东大会，审议通过《武汉港迪技术股份有限公司2021年度利润分配预案》，公司向全体股东分红2,000.00万元。2023年4月25日，公司召开股东大会，审议通过《武汉港迪技术股份有限公司2022年度利润分配预案》，公司向全体股东分红3,000.00万元。

2021年至2024年1-6月，港迪技术的营业收入分别为42,866.33万元、50,718.69万元、54,690.16万元和21,398.72万元；净利润分别为6,253.14万元、7,653.49万元、8,754.05万元和2,201.40万元；归属于母公司所有者的净利润分别为6,247.33万元、7,679.74万元、8,648.23万元和2,193.13万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5,894.41万元、7,531.63万元、7,909.38万元和2,125.29万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为30,446.61万元、42,036.36万元、41,490.63万元和20,837.19万元；经营活动产生的现金流量净额分别为3,703.33万元、6,319.58万元、5,209.86万元和-1,222.51万元。

2024年1-9月，港迪技术的营业收入为37,292.93万元，同比增长8.30%；归属于发行人股东的净利润为5,803.37万元，同比增长89.46%；归属于发行人股东的扣非净利润为5,677.59万元，同比增长112.64%；经营活动产生的现金流量净额为-167.30万元，上年同期为-3,287.03万元。

港迪技术编制了2024年度盈利预测报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《盈利预测审核报告》。公司预计2024年度营业收入66,181.81万元，同比增长21.01%；预计2024年度归属于母公司股东的净利润10,396.72万元，同比增长20.22%；预计2024年度扣除非经常性损益后净利润10,236.52万元，同比增长29.42%。