亿纬锂能不超50亿元可转债获深交所通过 中信证券建功

中国经济网北京11月11日讯 深交所网站11月8日披露了深圳证券交易所上市审核委员会2024年第20次审议会议结果公告。深圳证券交易所上市审核委员会2024年第20次审议会议于2024年11月8日召开，审议结果显示，惠州亿纬锂能股份有限公司（简称“亿纬锂能”，300014.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题：无。

需进一步落实事项：无。

亿纬锂能10月17日发布的创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）显示，公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过500,000.00万元（含500,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目、21GWh大圆柱乘用车动力电池项目。

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。该可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元。

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。

亿纬锂能本次发行保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为杨锐彬、史松祥。

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