电子行业周报：Q3全球半导体销售额同比增长23.2% 中国智能手机出货量同比增长3%

　　行业要闻及简评： 1 ） 根据Canalys数据，2024Q3，全球平板电脑出货量同比增长11%，达到3740万台； 2 ） 根据Counterpoint预测，预计2026年和2027年，高端和中高端细分市场将占GenAI智能手机出货量的30%；3）SIA最新数据显示，2024Q3全球半导体销售额为1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%；4）根据TechInsights数据，2024Q3，中国智能手机出货量同比增长3%达到6570万部。
　　一周行情回顾： 本周，半导体行业指数出现大幅上涨，周涨幅为11.98%，跑赢沪深300指数6.48个百分点；2024年年初以来，半导体行业指数上涨30.07%，跑赢沪深300指数10.46个百分点。该指数所在的申万二级行业中，本周半导体行业指数表现相对较好。
　　投资建议：我们认为当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进，此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前已处于复苏阶段，消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期，看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。推荐北方华创、中微公司、拓荆科技、鼎龙股份、兆易创新、澜起科技等，关注恒玄科技；关注AI+半导体投资机会，推荐海光信息、盛科通信。
　　风险提示： 1）供应链风险上升。2）政策支持力度不及预期。3）市场需求可能不及预期。4）国产替代不及预期。
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