嘉泽新能拟向实控人方不超12亿定增 2020发13亿可转债

中国经济网北京11月13日讯 嘉泽新能(601619.SH)昨晚披露《2024年度向特定对象发行股票预案》称，本次发行的发行对象为博荣益弘，系公司现控股股东嘉实龙博全资子公司、实际控制人陈波控制的企业，为公司关联方。博荣益弘以现金方式认购本次发行的股份。本次发行构成关联交易。

本次发行的定价基准日为三届三十六次董事会会议决议公告日。本次发行价格为2.61元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。本次预计发行的股票数量不超过459,770,114股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行募集资金总额不超过120,000.00万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

截至预案公告日，实际控制人陈波及其一致行动人嘉实龙博、金元荣泰共持有公司771,401,068股股份，占公司总股本（截至2024年9月30日）的31.69%。公司控股股东为嘉实龙博。本次向特定对象发行股票完成后，按照本次发行股票数量上限测算，公司的控股股东将由嘉实龙博变更为博荣益弘。本次发行完成后，实际控制人陈波及其一致行动人合计持有的股份比例将会上升，陈波仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

公司同日披露的《截至2024年9月30日前次募集资金使用情况的专项报告》显示，经中国证监会出具的证监许可(2020)1512号批复核准，嘉泽新能向社会公开发行面值总额13亿元可转换公司债券期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元，发行数量为1,300,000手(13,000,000张)，按面值发行；募集资金总额为人民币1,300,000,000.00元，扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,289,482,075.47元。上述募集资金已于2020年8月28日到账，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了XYZH/2020YCMCS10240号验证报告。

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