国泰君安：24-26 年归母净利润预增 买入评级

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【11 月 14 日，东吴指出国泰君安相关情况】整体而言，在三季度末市场回暖之际，国泰君安(601211.SH)业务表现稳健，三季报业绩稳定增长。2024 年 10 月 9 日，国泰君安召开会议，同意公司换股吸收合并海通证券并募集配套资金。改革持续优化，宏观逐渐复苏，作为头部券商的国泰君安控制风险能力更强，有望抓住市场机遇强者恒强。预计公司 2024 - 2026 年归母净利润为 108/137/163 亿元，对应 2024 - 2026 年 PB 为 1.01/0.96/0.91 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。