AI眼镜概念遇追捧 新入局者比依股份值得期待

随着多模态AI快速发展，AI眼镜在识别精度和交互能力等方面实现显著提升，Ray-Ban Meta的成功证明了AI眼镜类产品成为AI终端落地场景的可行性，随着巨头加速布局，AI眼镜或成下一个超级硬件市场，产业链相关公司未来可期，新入局者比依股份或值得重点关注。

资本市场也给予积极反馈，AI眼镜遭到爆炒，今日，明月镜片涨停，博士眼镜(300622)持续大涨14%！

AI产品的落地一直是大模型商业化的重要路径之一。随着大模型幻觉问题的逐步消失，科技厂商纷纷瞄准AI智能硬件，包括AI手机、AI PC、手表、耳机等终端设备。AR眼镜作为AI落地的全新载体，搭载多模态AI大模型后，一方面，交互模式由“硬件服务用户”转变为“大模型服务用户”进而简化产品设计：多模态AI大模型能够融合和处理来自不同传感器的数据，使设备在更少的硬件组件下实现更多的功能。另一方面，AI大模型帮助眼镜产品实现更高效简洁的人机交互进而提升用户接受度：多模态大模型可以理解语音、图像等多种输入方式，用户仅需通过语音、眼动、开启摄像头等方式即可实现人机交互。

在技术的加持下，Meta推出 “Al+眼镜”模式产品Ray-Ban Meta，产品发售前两个季度销量即突破100万副，已成为AI眼镜赛道的成功范例，而Ray-Ban Meta销量和口碑双收意味着“AI+眼镜”模式落地效果得到市场认可。

在Meta的效应下，国内巨头纷纷开启布局，国内多家头部智能眼镜厂家正紧密布局AI眼镜赛道，11月12日，百度发布了全新AI硬件产品——小度AI眼镜。小米正计划推出新一代AI眼镜，该产品预计于2025年Q2（大概率是4月份的米粉节）发布。对于这款产品的出货量，雷军的预期“在三十万台往上”。知情人士表示，小米AI眼镜将“全面对标MetaRay-ban”，搭载AI功能、音频耳机模块、摄像头模块，并将以小米自有品牌形式发布。

共研产业研究院发布的《2024-2030年中国AI智能眼镜市场深度调查与投资前景预测报告》显示，预计2025年开始，AI眼镜将快速向传统眼镜市场渗透；到2029年，AI眼镜全球年销量有望达到5500万副。

民生证券认为，考虑目前国内AI大模型处于快速进化阶段，wellsenn XR数据显示，国内已有超300个生成式人工智能大模型，AI技术赋能下智能眼镜行业仍有广阔可发展空间，AI眼镜拐点已至，中信证券(600030)认为，眼镜是AI另外一个重要的智能载体，承担交互中重要的显示功能，发展路径或呈现智能语音眼镜、AI智能眼镜、AI+AR/MR眼镜的过程，建议关注产业链中卡位核心零部件、模组及整机环节的龙头公司。

据财联社主题库显示，比依股份已经战略投资企业上海理湃光晶技术有限公司，布局AI眼镜和光波导技术，持股比例5.37%。上海理湃光晶技术有限公司作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，拥有几何光波导核心专利和独家分子键合工艺，已成为头部AR整机品牌的供应商。上海理湃目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。比依股份也表示，现在在智能眼镜方面做了充分的布局，也和小米在进行初步接触沟通。

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