大和发表研报指,由于小米第三季物联网收入和网络服务毛利率高于预期,其经调整净利润超出市场普遍预期14%。该行提及,小米管理层目标2024年智能手机出货量达到1.7亿部,至于市场预期为1.67亿部。该行预计,智能手机毛利率将于今年第四季度升至12%,并将于2025财年进一步提高;同时估计小米2025财年出货量将达1.8亿部。
大和表示,小米第三季度电动车毛利率达17.1%,超市场预期的15.3%。该行亦预计,2024财年第四季度及2025财年电动车毛利率将有所改善。另外,大和将小米2024至2026财年每股盈利预测上调3%至5%,同时将其H股目标价由30.5港元上调至31.5港元,重申“跑赢大市”评级。
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董萍萍 11-14 10:50
郭健东 11-06 14:32
王治强 11-05 13:59
刘畅 10-21 12:18
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