富恒新材拟定增募不超1.36亿元 去年上市募1.5亿元

中国经济网北京11月19日讯 富恒新材(832469.BJ)昨日晚间披露《2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》。本次发行的募集资金总额不超过13,600万元（含13,600万元），扣除发行费用后，拟全部用于“富恒高性能改性塑料智造基地项目（二期）”及补充流动资金。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，将在北京证券交易所上市交易。

本次发行采取向特定对象发行方式。公司将在中国证监会作出同意注册决定的有效期内择机实施。

最终发行对象将在本次发行经北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据发行对象申购报价的情况，由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求协商确定。

本次发行的发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购本次发行的股票。

最终发行价格将在本次发行申请获得北京证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定。

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过2,500万股（含本数）。若按照截至2024年9月30日公司已发行股份总数测算，占比17.74%，未超过发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会同意注册决定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

截至募集说明书（草案）签署之日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票而构成关联交易的情形，公司将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

公司控股股东为姚秀珠，实际控制人为姚秀珠、郑庆良夫妇。截至募集说明书（草案）签署之日，姚秀珠直接持有公司35.47%的股份，并通过拓陆投资间接控制公司5.03%股份的表决权；郑庆良直接持有公司5.02%的股份，并通过冠海投资间接控制公司0.59%股份的表决权。姚秀珠、郑庆良夫妇合计控制公司46.11%股份的表决权。

按照本次发行上限2,500万股测算，本次发行完成后，姚秀珠直接及间接控制公司34.40%股份的表决权，仍为公司的控股股东，姚秀珠、郑庆良夫妇直接及间接控制公司39.16%股份的表决权，仍为公司的实际控制人。

因此，本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化。

前次募集资金基本情况显示，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于2023年6月20日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于2023年8月21日获中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕1860号）。公司获准向不特定合格投资者公开发行股票2,280万股（不含行使超额配售选择权所发股份），超额配售新增发行股票数量342万股，每股发行价格为人民币5.68元，本次募集资金总额为人民币14,892.96万元，扣除各项发行费用人民币2,273.26万元，实际募集资金净额为人民币12,619.70万元。上述资金分别于2023年9月8日和2023年10月18日到位，并由中审众环出具了众环验字（2023）0300004号《验资报告》及众环验字（2023）0300007号《验资报告》（超额配售部分）。

富恒新材此前披露的招股说明书显示，公司募集资金拟用于富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）、补充流动资金。

富恒新材北交所上市的保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为陈星宙、邱皓琦。

2021年至2023年，富恒新材营业收入分别为4.10亿元、4.68亿元、5.80亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为3569.87万元、4567.81万元、5767.53万元。

2024年前三季度，公司营业收入5.73亿元，同比增长45.86%；归属于上市公司股东的净利润4708.94万元，同比增长5.65%。

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