裕元集团：业绩强劲，目标价上调至 22.65 港元

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【11 月 19 日，瑞银发布研报】裕元集团今年首九个月营收同比升 1%至 60.75 亿美元，归属净利润同比升 141%至 3.32 亿美元，与此前盈喜中预期净利润同比升 140%至 145%一致。今年第三季，裕元业绩强劲，收入及纯利同比分别升 12%及 172%，至各 20.6 亿美元及 1.47 亿美元。考虑大促期间线上销售占比较大，瑞银预计裕元第四季度将有更大折扣风险，不过订单展望正面。瑞银将裕元 2024 至 2026 财年每股盈利预测上调 7%至 8%，对其代工生产订单恢复及效率改善保持乐观，股息收益率预计约 7%。瑞银将裕元目标价由 20.9 港元上调至 22.65 港元，给予“买入”评级。