摘要
二级市场表现
市场与板块表现:本周新材料板块下跌。新材料指数跌幅为3.98%,跑输创业板指0.62%。近五个交易日,合成生物指数下跌3.16%,半导体材料上涨2.44%,电子化学品下跌2.95%,可降解塑料下跌2.97%,工业气体下跌3.23%,电池化学品下跌2.34%。
产业链周度价格跟踪(括号为周环比变化)
氨基酸:缬氨酸(13300 元/吨,4.72%)、精氨酸(30000 元/吨,不变)、色氨酸(54500 元/吨,1.87%)、蛋氨酸(19750 元/吨,-1.00%) 可降解材料:PLA(FY201 注塑级)(18600 元/吨,-1.06%)、PLA(REVODE 201吹膜级)(17700 元/吨,-1.12%)、PBS(20500 元/吨,不变)、PBAT(10000 元/吨,-3.85%)
维生素:维生素A(161000 元/吨,7.33%)、维生素E(147500 元/吨,1.72%)、维生素D3(260000 元/吨,不变)、泛酸钙(54000 元/吨,不变)、肌醇(45000 元/吨,不变)
工业气体及湿电子化学品:UPSSS 级氢氟酸(11000 元/吨,不变)、EL 级氢氟酸(5850 元/吨,不变)
塑料及纤维:碳纤维(85000 元/吨,不变)、涤纶工业丝(8200 元/吨,不变)、涤纶帘子布9 月出口均价为(17714 元/吨,-0.84%)、芳纶(9.49 万元/吨,0.82%)、氨纶(27000 元/吨,不变)、PA66(18400 元/吨,不变)、癸二酸9 月出口均价为26411元/吨,较上月下降0.40%。
投资建议
上海新方案出台支持合成生物产业发展,关注平台型龙头标的。2024 年11月15 日,上海市经济和信息化委员会等四部门联合印发《上海市促进新材料产业高质量发展实施方案(2025-2027 年)》,强调要聚焦建设生物制造创新高地,支持合成生物材料替代传统化工材料,推进生物制造发展。合成生物学本质利用工程化设计理念,从基因层面对生物体进行有目标的设计,实现目标化合物的大规模生产及应用,具备高效率、低能耗以及环境友好度等优势。预计2033年国内生物制造市场将接近2 万亿元,2023-2033 CAGR 为16.6%。建议关注合成生物产业链平台型标的【华恒生物】【凯赛生物】【蓝晓科技】。
风险提示
原材料价格大幅波动的风险;政策风险;技术发展不及预期的风险;行业竞争加剧的风险。
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(责任编辑:张晓波 )
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