大行评级｜大华继显：上调金山软件目标价至40港元 第三季业绩强劲且超预期

大华继显发表报告，指金山软件第三季业绩强劲，超出预期。收入按年升17.8%至29亿元人民币，超出市场预期。毛利率按年升3个百分点至84.2%，符合市场预期。非国际财务报告准则经营溢利12亿元，经营溢利率按年升20个百分点至41%，受益于强劲收入增长。净利润4.13亿元，净利润率按年扩大14个百分点至18.4%。

该行上调对金山软件第四季及全年收入预测9%及6%，反映《剑网3》网上游戏显著贡献及《剑网3无界》成功推出。该行上调对公司第四季及全年经调整净利润预测1%及10%，反映人工智能变现化能见度改善及审慎的成本控制。该行维持对金山软件“买入”评级，目标价由38港元上调至40港元。

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