大行评级｜美银：上调金山云目标价至3.4港元 重申“中性”评级

美银证券发表研报指，金山云第三季收入按年增长16%至18.9亿元，略高于市场普遍预期约1%，主要受到人工智能收入按年提升7.9倍，以及企业云业务在项目交付加快的推动下稳健复苏。期内毛利率亦按年提升4个百分点。

美银表示，憧憬AI业务收入增加、企业云项目组合调整以及成本控制措施渐见成效，预测第四季毛利率可按年将进一步改善。基于AI业务的快速扩张，美银将金山云2024至2026年收入预测上调4%至8%，目标价由1.7港元上调至3.4港元，重申“中性”评级。

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