金山云：业绩亮眼 多家机构上调评级及目标价

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【11 月 21 日，金山云(KC.US)昨日大幅收涨 42.27%，今日美股盘前续涨 1.38%，报 6.62 美元。】中金发报告称，金山云第三季收入按年增长 16%至 18.9 亿元，符合市场预期，经调整 EBITDA 达 1.85 亿元，大幅超出市场预期，因有效的成本及费用管控，该行维持“跑赢行业”评级，上调目标价 8%至 6.5 美元。里昂调高公司 2024 和 2025 财政年度营收预测各 1%和 6%，上调经调整净利预测 6400 万和 1 亿元，以反映强劲的 AI 业务增长，将目标价由 3 美元上调至 5.5 美元，维持“跑赢大市”评级。美银证券表示，憧憬 AI 业务收入增加、企业云项目组合调整以及成本控制措施渐见成效，预测第四季毛利率可按年进一步改善，基于 AI 业务的快速扩张，美银将金山云 2024 至 2026 年收入预测上调 4%至 8%。