威胜信息: 关于购买资产暨关联交易的公告

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-051

威胜信息技术股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向长沙瑞生电子科技

有限公司（以下简称“长沙瑞生”）收购其所拥有的位于湖南省长沙市岳麓区桐

梓坡西路威胜科技园二期工程 10 号厂房 45,065.30 平方米及分摊土地使用权

（含增值税）

（以下简称“本次交易”）。

? 长沙瑞生系公司控股股东威胜集团有限公司的全资子公司，根据《上海

证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

? 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，交易实施不存在重大法律障碍。

? 本次关联交易已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第

三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，关联董事已回

避表决，尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

随着全球能源变革转型和国家“双碳”目标的推进,公司积极响应国家号召，

致力于能源数字化技术与应用，提供能源物联网综合解决方案。在这一过程中公

司国内外业务迅速发展，抓住了新兴市场带来的机遇，催生了更多元的应用场景

和更丰富的新型产品线。特别是海外市场的快速发展以及新型电力系统业务的快

速增长，公司需提前做好产能长远规划，来满足国内外日益增长的市场需求。目

前，由于部分生产厂房为租赁性质，场地以及配套的仓储、物流规划具有局限性，

只能在现有租赁区域内进行有限的投入和改进，在扩展空间及生产提质改造、产

能快速扩充等方面均不便于进行长期系统性产能规划，因此公司计划新增自有厂

房，通过引入先进制造技术，实现老产品新工艺的优化升级和新产品的高效生产。

此举将有效扩大产能，优化生产流程，降低运营成本，提高整体生产效率。这不

仅是对公司现有生产能力的全面提升，也是公司深化国际化布局、推动可持续发

展的重要战略举措。根据市场调查，公司现生产经营场地周边，可供购买的成熟

配套厂房有限，经比较，公司拟购买的长沙瑞生所拥有的标的资产距离公司近，

从便于管理和综合规划的角度，在价格公允的基础上公司优先考虑。

综合上述情况，公司拟与长沙瑞生签订《资产转让合同》，约定由公司以自

有和/或自筹资金收购长沙瑞生所拥有的位于湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路威

胜科技园二期工程 10 号厂房 45,065.30 平方米及分摊的 19,157.78 平方米工业

用地土地使用权。

长沙瑞生系公司控股股东威胜集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券

交易所科创板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，为保证交易价

格的公允性，公司已聘请符合《证券法》规定的评估机构北京坤元至诚资产评估

有限公司对上述标的资产截至 2024 年 10 月 31 日的市场价值进行了评估，本次

交易的标的资产评估价值为人民币 14,393.57 万元（含增值税）。经双方协商，

以前述评估结果作为本次资产转让协议的价格依据，交易对价为人民币

截至本次关联交易披露日，过去 12 个月内，除已经公司股东大会审议并披

露的关联交易事项外，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关

的关联交易金额(不含本次交易)未达到 3,000 万元以上，且未超过公司最近一期

经审计总资产或市值 1%。本次关联交易未达到《上市公司重大资产重组管理办

法》等规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法

律障碍。

二、关联人基本情况

（一）关联人情况说明

公司名称 长沙瑞生电子科技有限公司

企业类型 有限责任公司(外商投资企业法人独资)

税号 914301006874466144

成立时间 2009 年 04 月 16 日

注册资本 1,000 万人民币

法定代表人 陶纯丽

注册地址 长沙高新开发区桐梓坡西路 468 号二号楼二楼

主要办公地点 长沙高新开发区桐梓坡西路 468 号二号楼二楼

经营范围 一般项目：软件开发；仪器仪表销售；环境监测专用仪

器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；电子测量仪

器制造；电子测量仪器销售。（除依法须经批准的项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东 威胜集团有限公司 100%全资控股

是否为失信被执行人 否

根据长沙瑞生提供的财务报表，长沙瑞生的主要财务数据具体如下：

单位：万元

主要财务数据 2023年12月31日 2024年10月31日

总资产 26,003.99 25,608.01

净资产 -3,669.70 -3,972.47

营业收入 370.70 357.85

净利润 -471.43 -304.16

注：上述财务数据未经审计。

（二）关联关系说明

长沙瑞生系公司控股股东威胜集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券

交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司与长沙瑞生在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的名称及类别

本次交易属于购买资产。交易标的为长沙瑞生所拥有的位于湖南省长沙市岳

麓区桐梓坡西路威胜科技园二期工程 10 号厂房 45,065.30 平方米及分摊土地使

用权 19,157.78 平方米，标的资产评估价值为人民币 14,393.57 万元（含增值

税）。

（二）交易标的权属状况

标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及

诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）标的资产运营情况的说明

长沙瑞生于 2009 年购入标的资产中的土地使用权，已摊销年限为 14.83 年；

厂房获得方式为自建，厂房投入使用的时间为 2013 年、已计提折旧的年限为

正常生产，具备正常生产所必须的批准文件，最近一年运作状况良好。

（四）标的资产主要财务信息

截至 2024 年 10 月 31 日，标的资产账面总价值人民币 10,062.43 万元（未

经审计）

，本次标的资产总评估值人民币 14,393.57 万元（含增值税）,不含增值

税价值为 13,708.16 万元，增值率 36.23%。

四、关联交易的定价情况

（一）定价依据

公司聘请了符合《证券法》规定的评估机构北京坤元至诚资产评估有限公司

对标的资产进行了评估，并出具了《威胜信息技术股份有限公司拟购买资产涉及

的长沙瑞生电子科技有限公司 10 号厂房及分摊土地使用权市场价值资产评估报

告》（京坤评报字20240623 号）。以下为标的资产的评估情况：

的长沙瑞生电子科技有限公司拥有的位于长沙市岳麓区桐梓坡西路威胜科技园

二期工程 10 号厂房 45,065.30 平方米及分摊土地使用权 19,157.78 平方米。

使用权采用市场比较法进行评估。

区域因素、个别因素、地理位置，考虑宏观经济和区域经济影响因素对资产价值

影响等方面的基础上，对委托人或者相关当事方提供的资料进行必要的分析、判

断和调整，在考虑未来各种可能性及其影响的基础上合理设定评估假设：

（1）前

提条件假设（包括公平交易假设、公开市场假设、资产持续使用假设）；（2）一

般条件假设；（3）特殊条件假设（包括 a.假设委托人及产权持有人提供的资料

（基础资料、财务资料等）均真实、准确、完整，有关重大事项披露充分；b.假

设产权持有人完全遵守现行所有有关的法律法规；c.资产评估师对委估资产的现

场勘察仅限于其外观和使用状况，并未对结构等内在质量进行测试，故不能确定

其有无内在缺陷。评估报告以委估资产内在质量符合国家有关标准并足以维持其

正常使用为假设条件）。

股份有限公司拟购买资产的市场价值含税评估值为 14,393.57 万元（大写为人民

币壹亿肆仟叁佰玖拾叁万伍仟柒佰元整）。

（二）定价的公平合理性分析

本次关联交易价格按照评估报告所确定评估值为基础，经交易双方友好协商

确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规以及《威胜信息技术股份有限

公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的规定，不存在损害公司及股东特别是中

小股东利益的情形。

本次交易标的资产市场价值不含税评估值为人民币 13,708.16 万元，较本次

标的资产账面值人民币 10,062.43 万元，增值 36.23%。评估价值与资产账面值

存在增值的主要原因如下：

（1）房屋建筑物评估增值的主要原因：委估房屋建筑物建成于 2013 年 1 月，

建成年代距评估基准日较久，多年来湖南省建筑工程建造成本涨幅较大，经统计

同花顺 iFind 公布的湖南省建筑安装工程价格指数以及房屋建筑竣工情况相关

数据，2013 年至今的湖南省房屋建安造价指数上涨幅度为 35.76%；经查询长沙

市公共资源交易网、司法拍卖网公开的类似房屋的中标及交易案例，相似工程的

平均重置成本基本处于 3,400 元/~5,000 元/区间内，而本次委估厂房的含

税评估重置成本约为 3,570 元/，考虑成新率后的含税评估单价约为 2,890 元

/，基本处于上述区间之内，故导致房屋建筑物形成评估增值；

（2）土地使用权评估增值的主要原因：土地使用权为 2009 年取得，取得年

代距评估基准日较久，取得时单价较低，且截至评估基准日已计提了较多摊销，

而多年来区域内工业用地市场价格存在一定上涨，经查询中国土地市场网的土地

交易案例，目前周边一级工业用地市场最新的不含税市场单价约为 720 元/平方

米，从而导致土地使用权形成评估增值。

五、关联交易协议的主要内容及履约安排

（一）关联交易协议的主要内容

甲方（转让方）：长沙瑞生电子科技有限公司

乙方（受让方）：威胜信息技术股份有限公司

厂房（使用面积为 45,065.30 平方米）及分摊的 19,157.78 平方米的地块的土地

使用权（“目标地块”）以及目标地块上的所有房屋。

款为人民币 14,393.57 万元（大写：壹亿肆仟叁佰玖拾叁万伍仟柒佰元）（含增

值税），其中土地价款 1,369.78 万元（大写壹仟叁佰陆拾玖万柒仟捌佰元），房

屋价款 13,023.79 万元（大写：壹亿叁仟零贰拾叁万柒仟玖佰元）。

（1）自本合同签订之日起 5 日内，乙方应向甲方支付第一笔全部转让价款

的 10%，即人民币 1,439.357 万元（大写：壹仟肆佰叁拾玖万叁仟伍佰柒拾元）。

（2）自目标地块、目标房产权属证书全部变更完毕之日起 5 日内，乙方应

向甲方支付第二笔全部转让价款的 90%，即人民币 12,954.213 万元（大写：壹

亿贰仟玖佰伍拾肆万贰仟壹佰叁拾元）。

（1）甲方应在收到乙方按本合同前条规定的第一笔转让价款后三个工作日

内将目标地块、目标地块上所有房屋交付给乙方，同时，甲方应将涉及目标地块

的资料原件（包括土地使用权出让合同、红线图、建设用地批准书等）交与乙方。

自目标地块、目标地块上所有房屋交付时起，乙方享有对目标地块、目标地块上

所有房屋的排他的占有和控制权利。

（2）双方应在目标地块、目标地块上所有房屋交付时签署《交付凭证》以

证明交付已完成。

（3）本合同生效后，甲方应协助乙方办理目标地块的土地使用权变更、办

理房屋所有权证的变更等。因甲方之原因，乙方未能在第一笔转让价款支付之日

起六十天内取得甲方名下的目标地块的土地使用权证及房屋所有权证的，按本合

同下文违约责任第（3）项之约定执行；延迟超过九十天的，乙方有权解除本合

同。在此情况下，甲方应全额退还乙方已支付的转让价款及其利息（按中国人民

银行公布的同期企业贷款利率计算）。

（4）转让标的过户登记完成之前的水、电、燃气、物业管理等各项费用由

甲方承担。

甲、乙双方按交易程序依次自行缴纳各自应承担的税费。若出现约定之外的

税费及因政府出台新的规定而使上述约定的税费额增加，则由甲乙双方按政府规

定各自支付，支付方式为甲乙双方按交易程序依次自行缴纳。

（1）下列任一情况将构成甲方对乙方在本合同项下的违约：

乙方,或者因甲方原因使得乙方未能在本合同约定的时间内将目标地块的土地使

用权及目标地块上房屋的所有权变更至乙方名下；

内纠正此等违约。

（2）下列任一情况将构成乙方对甲方在本合同项下的违约：

正此等违约。

（3）本合同下任何一方违约给对方造成损失的，应赔偿对方损失。

本合同在双方授权代表签字并盖章后生效。本合同生效后，甲乙双方应根据

有关法规进行目标地块、目标房产转让的登记程序。

（二）关联交易协议的履约安排

公司利益的合同安排。本次交易的交易双方均依法存续且正常经营，具备良好的

履约能力。交易双方在就上述交易与相关方签署合同后，将严格按照合同约定执

行。

六、关联交易的必要性以及对公司的影响

召，致力于能源数字化技术与应用，提供能源物联网综合解决方案。在这一过程

中公司国内外业务迅速发展，抓住了新兴市场带来的机遇，催生了更多元的应用

场景和更丰富的新型产品线。特别是海外市场的快速发展以及新型电力系统业务

的快速增长，公司需提前做好产能长远规划，来满足国内外日益增长的市场需求。

目前，由于部分生产厂房为租赁性质，场地以及配套的仓储、物流规划具有局限

性，只能在现有租赁区域内进行有限的投入和改进，在扩展空间及生产提质改造、

产能快速扩充等方面均不便于进行长期系统性产能规划，因此公司计划新增自有

厂房，通过引入先进制造技术，实现老产品新工艺的优化升级和新产品的高效生

产。此举将有效扩大产能，优化生产流程，降低运营成本，提高整体生产效率。

这不仅是对公司现有生产能力的全面提升，也是公司深化国际化布局、推动可持

续发展的重要战略举措。根据市场调查，公司现生产经营场地周边，可供购买的

成熟配套厂房有限，经比较，公司拟购买的长沙瑞生所拥有的标的资产距离公司

近，从便于管理和综合规划的角度，在价格公允的基础上公司优先考虑。

本次交易符合公司长期发展战略规划，交易完成后与关联方不存在同业竞争

问题。

大影响，对公司经营的独立性不构成影响。上述关联交易定价公允，不存在损害

公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、履行的审议程序

（一）董事会审议及表决情况

公司于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议，以 6 票同意、

、李鸿、王学信回避表决。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公

司章程》等规定，本次交易尚需提交股东大会审批，与本次交易有利害关系的关

联股东将在股东大会上对该议案进行回避表决。

本次交易需经过湘江新区管委会批准。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 11 月 21 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，

全体独立董事一致同意审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。独立董

事认为：本次拟购买资产事项，各方在平等自愿的合作原则下以双方认可的且具

有资质的评估机构出具的评估报告为基础，交易定价公平、合理，不存在损害公

司及股东特别是中小股东的利益的情形，公司已将上述议案事先与我们进行了沟

通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，综上，我们一致同意将上述

关联交易事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 11 月 21 日召开第三届监事会第十二次会议，以 3 票同意、

本次交易系公司实际生产经营需要，其交易对价以具有相关资质的评估机构出具

的相关评估报告作为定价依据，经双方友好协商，定价公允合理，不存在损害公

司及股东特别是中小股东利益的情形，关联交易表决程序符合法律法规及 《公

司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司《关于购买资产暨关联交易的议案》。

八、风险提示

本次交易尚需有关机构批准，在公司股东大会审议通过后签署《资产转让合

同》，并根据有关规定办理标的资产的过户登记手续，交易的最终完成尚存在一

定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

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