九源基因：11 月招股，募资约 5 亿港元

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【杭州九源基因工程股份有限公司即将招股上市】近日，九源基因于2024年11月20日至11月25日招股，拟全球发售4539.88万股H股，另有约15%超额配股权，发售价每股11.48港元至12.56港元，募资总额约5.21亿至5.70亿港元。假设每股发售价12.02港元，募资总额约5.46亿港元，募资净额约4.68亿港元，预计2024年11月28日在港交所上市。九源基因引入和达香港、复星医药、健友股份、阿里健康、九州通等作为基石投资者，合计认购约3.52亿港元。九源基因是生物制药公司，正着手更改公司名称，承诺上市后十二个月内变更为“杭州九源基因生物医药股份有限公司”。成立于1993年12月，注册资本2亿元，法定代表人为傅航，主要股东包括华东医药（SZ:000963）等。公司专注于骨科、代谢疾病、肿瘤及血液四大治疗领域，已建立多元化产品组合，包括8款已上市产品和超10款在研产品。8款已上市产品涵盖创新药械组合、生物制品和化学药品，均已纳入国家医保目录，部分产品在国家带量采购计划招标中中标或被纳入。已建立覆盖全国的销售及分销网络，截至2024年6月30日，覆盖1300多家三级医院及超3500家其他医院及医疗机构，分布在全国95%以上的地级区县。2021年至2024年上半年，营收分别为13.07亿元、11.25亿元、12.87亿元和7.02亿元，净利润分别为1.19亿元、5986.7万元、1.20亿元和1.05亿元。毛利率分别为72.7%、75.9%、77.0%和77.0%，纯利率分别为9.1%、5.3%、9.3%和15.0%。截至最后实际可行日期，在浙江省杭州有两个生产基地，总面积约2.8万平方米，设计及建造符合中国适用的GMP规定，拥有多种药物的内部生产能力。上市前，华东医药通过中美华东持股21.06%，华东医药名誉董事长李邦良直接持股1.17%，通过杭州华昇持股16.25%。此外，CQFE持股15.00%，浙江网新持股12.26%，Highland Pharma持股10.00%，杭金投持股8.71%，万里扬持股4.90%。员工持股平台诚和达、南北聚、晴方好分别持股3.66%、2.52%、1.92%，吴启元持股2.54%。