非银金融行业周报：国泰&海通重组加速 合并细节明确

本周（ 2024.11.17 -2024.11.23）A 股日均交易额17,132亿元，环比减少11.0%，同比增加86.5%。2024 年四季度至今日均成交额20,578 亿元,较2023 年四季度日均交易额增加148.2%。2024 年至今日均交易额9,951 亿元，较2023 年日均交易额增加14.1%。投行：本周发行新股3 家，募集资金19.6 亿元；本周上市新股3 家，募集资金22.5 亿元。2024年至今，A 股IPO 上市86 家，募集金额563.4 亿元。2023年， A 股IPO 上市313 家，募集金额3,565 亿元。两融：截至2024 年11 月21 日，两市两融余额18,451.43 亿元，环比下降0.06%，较2023 年日均水平增加14.91% 。两市融券余额108.51 亿元，占两融比例为0.59%。
本周（ 2024.11.17 -2024.11.23）非银金融申万指数下跌3.61%，跑输沪深300 指数1.02 个百分点，位列所有一级行业第28 名。细分板块来看，证券板块下跌2.89%、保险板块下跌4.89%、多元金融下跌4.92%、互联网金融上涨1.20%、金融科技下跌4.92%。天茂集团（+2.30%）、东方财富（ +1.05%）、ST 亚联（+0.62%）、建元信托（+0.56%）、西部证券（+0.33%）涨幅靠前。渤海租赁（-15.56%）、浙商证券（ -8.72%）、海德股份（-8.27%）、光大证券（-8.03%）、越秀资本（-7.73%）跌幅靠前。
券商：国泰&海通重组加速，合并细节明确
国泰君安与海通证券的重组迎来新进展。11 月21 日晚，国泰君安和海通证券发布合并重组报告书（草案）（以下简称“草案”），进一步明确合并重组细节，并披露将于12 月13 日召开股东大会。草案披露，国泰君安将配套募集不超过100 亿元资金，计划用于合并后公司国际化业务、交易投资业务、数字化转型建设、补充营运资金等用途。国泰君安表示，本次募集配套资金用途有利于合并后公司进一步提升国际化水平、增强交易投资能力、推进数字化转型、增强抗风险能力，积极打造一流投资银行。草案还公布了员工安置的方案，即自本次换股吸收合并交割日起，本次吸收合并后的国泰君安承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。
草案资料显示，截至2024 年9 月末，国泰君安总资产规模达到9319.48 亿元，在境内共设有37 家证券分公司、345 家证券营业部、25 家期货分公司，并在中国香港、中国澳门、美国、英国、新加坡、越南等地设有境外机构。截至2024 年9 月末，海通证券总资产规模达到6932.37 亿元，在境内共设有41 家证券分公司、297 家证券营业部、11 家期货分公司、34 家期货营业部，并在亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲全球 5 大洲15 个国家和地区设有分行、子公司或代表处。本次合并后，存续 公司的主营业务将保持不变，在资本实力、客户基础、服务能力和运营管理等多方面显著增强核心竞争力。
保险：保险业要坚持正确的经营观、业绩观、风险观中国保险行业协会11 月21 日上午召开第七次会员大会。
金融监管总局局长李云泽出席会议并讲话。李云泽强调，保险业要全面落实《国务院关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》（简称保险业新“国十条”）的部署，坚守金融工作的政治性、人民性，锚定金融强国建设目标，坚定不移走中国特色金融发展之路。要充分认识保险业在服务中国式现代化进程中的重要作用，主动融入经济社会发展大局，坚定回归本源、专注主业，锚定发力方向，支持筑牢经济安全网、社会保障网、灾害防控网，充分发挥经济减震器和社会稳定器功能。要把握正确发展理念，树立大保险观，找准机构定位， 坚持正确的经营观、业绩观、风险观，不断优化保险供给。要切实转变发展模式，加快由追求速度和规模向以价值和效益为中心转变，坚持守正创新，提升专业化经营管理能力，健全考核激励机制，推动服务向基层延伸、产品向细分领域拓展。要坚决守住风险底线，妥善应对利差损风险，深入实施“报行合一”，强化资产负债统筹联动，拓宽资本补充渠道，增强风险抵御能力。
风险提示
政策效果不及预期；宏观经济下行风险；资本市场剧烈波动； 自然灾害风险。
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