机器人行业：FIGURE02迎来新里程碑 特斯拉上架机器人模型

　　本报告导读：
　　Figure 发布视频，迎来重大更新，机器人车队在BMW 生产线的工作中进化明显，持续关注机器人公司的产业化落地进程。
　　投资要点：
　　特斯拉Optimus机器人模型上架，售价40 美元。特斯拉在其在线商店推出了1:10 比例的Optimus 机器人模型，不到一天就售罄，该模型售价 40 美元。特斯拉在产品描述中写道：特斯拉机器人模型由超过40 个单独部件和20 个活动关节精密设计而成，看起来和移动起来都像我们的第二代人形机器人。特斯拉机器人模型包括人偶本身、迷你充电座模型和赛博锤，机器人模型的尺寸为2.16 英寸（约5.49 厘米）宽、7.16 英寸（约18.19 厘米）高，重量约为48.19 克。
　　特斯拉此前还推出过几款等比例的汽车模型，但这是首次推出非车辆产品模型。
　　Figure 迎来新里程碑：Figure02 车队准备进入BMW。Figure 发布视频，迎来重大更新。对比三个月前的版本，Figure02 速度提升了400%，执行任务的准确率提升了7 倍，这将有利于Figure 的人形机器人嵌入BMW 可持续的自动化生产策略中。视频中，Figure02 队伍从移动货架车上拿取金属板，迅速转身，双足快速前往装配线上对着金属杆放置。整个过程基于OpenAI 支持的VLM 大模型驱动，端到端神经网络执行，Figur02 每天都要接受1000 次的放置安装训练，自主识别物体、学习、自主规划、自主纠错，直到精确性小于1cm 的误差。
　　再投40 亿美元，亚马逊向OpenAI 劲敌Anthropic 追加投资。亚马逊向AI 初创公司Anthropic 额外投资40 亿美元，这将使亚马逊对Anthropic 的总投资（自去年开始）达到80 亿美元。Anthropic 表示，他们正在与AWS 的芯片制造部门Annapurna Labs 合作开发未来几代Trainium 加速器，这是AWS 为训练AI 模型而定制的芯片。另外，亚马逊在一份声明中声称Anthropic 将使用其Trainium 芯片，包括最新版本的Trainium2，来训练即将推出的模型。此外，这家AI初创公司将使用亚马逊自研的Inferentia 芯片来部署这些模型，加速模型的运行和服务。
　　投资建议：重点关注国内机器人整机厂商及电机、减速器、传感器、丝杠等在内的机器人核心零部件供应商，相关公司包括：1）整机厂：
　　受益标的为赛力斯；2）执行器和电机：受益标的为三花智控、拓普集团、鸣志电器、兆威机电、科力尔；3）减速器：受益标的为中大力德、双环传动、豪能股份等；4）驱控类：受益标的为峰岹科技、拓斯达；5）传感器：推荐标的为东华测试，受益标的为柯力传感、奥比中光；6）丝杠类：推荐标的为贝斯特、五洲新春、恒立液压和长盛轴承，受益标的为北特科技和丰立智能等；7）丝杠设备类：受益标的为日发精机、秦川机床和浙海德曼等。
　　风险提示：国产设备替代进度不及预期风险、人形机器人产业化不及预期风险、产业政策不及预期风险。
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