研报掘金丨国盛证券：维持华利集团“买入”评级，期待2025新客户合作快速放量

国盛证券研报指出，综合全年来看，估计2024全年华利集团(300979.SZ)收入及归母净利润均有望同比增长20%左右，产量有望达2.2亿双，同增10%~20%高段。期待2025新客户合作快速放量。公司是全球领先的运动鞋制造商，过去几年内业务规模快速成长、份额持续提升。维持盈利预测：综合估计公司2024~2026年收入分别为240.0/275.7/314.9亿元，同比分别增长19%/15%/14%，主要系销量增长驱动、单价估计稳中有升；预计2024~2026年归母净利润分别为39.0/45.3/52.2亿元，对应2024年PE为21倍，维持“买入”评级。

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