华泰国际助力顺丰控股港股上市，募资超58亿港元

11月27日，亚洲综合物流服务龙头、深交所上市公司顺丰控股股份有限公司（以下简称“顺丰控股”、“顺丰”或者“公司”，股票代码为06936.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市。此次顺丰控股全球发售以每股34.30港元定价，绿鞋前共发行1.7亿股，募集资金金额达58.31亿港元，本次发行另设置15%超额配股权。本次发行最终香港公开发售部分获得79.07倍认购，触发回拨机制回拨18.5%，国际配售部分获得10.10倍认购。华泰金控于本次发行中担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

顺丰控股本次港股IPO是近三年最大的物流行业港股IPO项目，是2024年第二大港股IPO项目*，也是本年度又一个“A发H”的标杆性项目，至此顺丰控股成为物流行业首家“A+H”两地上市公司。顺丰控股本次港股上市，是其国际化进程的重要里程碑，期待顺丰此次在国际资本市场亮相，能够让中国企业进一步走进国际投资者的视野，也能够为市场带来更多令人期待的投资机会。（*注：以基础发行规模计）

以2017年顺丰控股于深圳证券交易所正式挂牌上市为起点，华泰始终与顺丰保持密切战略合作关系，为顺丰提供了跨市场全品种的资本市场服务。华泰视顺丰为无比珍贵的战略客户与合作伙伴，多年来共同见证行业的变革与市场的浮沉，陪伴顺丰成为全国乃至世界的物流行业标杆。顺丰控股此次港股上市，是其在国际资本市场的首次亮相，也是华泰服务顺丰出海的新起点。

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