锂电:1)新宙邦拟3.52 亿元增资石磊氟材料,完善关键原材料产业布局。2)宁德时代在玻利维亚新建两座碳酸锂工厂。3)特斯拉宣布供应链付款周期缩短至90 天,中国供应链本地化率超95%。4)宁德时代正式推出了专为重型商用车设计的4 款“天行”系列电池。推荐【宁德时代】【亿纬锂能】;材料建议关注【尚太科技】【科达利】【湖南裕能】【天赐材料】;看好快充渗透率提升带来的迭代机会,推荐信德新材,建议关注【黑猫股份】【天奈科技】;看好锂电新技术方向固态电池的主题行情,建议关注【瑞泰新材】等。
储能:全球大储需求多点开花,有望戴维斯双击。展望未来,光储发货加速叠加海外比例提升,龙头业绩继续加速释放,叠加在手订单支撑估值逐步切25 年,板块有望迎来戴维斯双击,标的【上能电气】【阳光电源】【阿特斯】【科华数据】【盛弘股份】【禾望电气】【通润装备】等;户储板块,欧洲进入冬季需求相对偏弱,后续阳台光储起量+部分国家政策支持+库存逐步回归合理水位,需求有望回暖,新兴市场在战争、频繁限电、高电价背景下有望多点开花,整体保持较高增速。标的【德业股份】【艾罗能源】【锦浪科技】【禾迈股份】【固德威】【昱能科技】等。
电力设备:1)中国国家电网公司与希腊国家电网公司签署股权购买协议,将获得希腊克里特岛直流联网项目公司20%的股权。2)国网发布2024 年营销项目第三次计量设备招标采购中标公告。本批中标总金额80 亿,全年累计中标金额249 亿,同比增长7%。配网重点关注:四方/三星/东方电子。出海重点关注:三星医疗/神马电力/金盘科技/明阳电气等。
光伏:需求端,光伏装机预期稳定增长;供给端,供给侧改革预期落地+行业自律减产+行业产能出清,板块经营拐点有望加速到来,全面看多光伏板块,优先配置各环节核心龙头:硅料:【通威股份】【协鑫科技】【大全能源】等;硅片:【TCL 中环】【双良节能】等;电池:【钧达股份】【仕净科技】等;组件:【隆基绿能】【晶澳科技】【晶科能源】【天合光能】【阿特斯】【爱旭股份】【横店东磁】等;辅材龙头:【聚和材料】【中信博】【福莱特】【福斯特】【美畅股份】【宇邦新材】等。
风电:需求逐步起量,有望迎量价修复。近期,比利时启动700MW 海上风电项目招标,海外海风景气向上。国内海风重点项目陆续开工,明年展望值得期待。江苏2.65GW项目有明显进展、年内开工信息明确,帆石一两回500kV 海缆已中标、帆石二环评近期获批、青州五七500kV 直流海缆已中标,叠加其他重点项目招标、建设有序进行,25 年交付量有望明显提升,建议重点关注:1、充分受益于国内外海风需求释放的海缆龙头:【中天科技】【东方电缆】【起帆电缆】等;塔筒单桩龙头:【大金重工】【海力风电】【天顺风能】【润邦股份】【泰胜风能】【天能重工】等2、经营拐点向上叠加出海打开成长空间的整机龙头:【明阳智能】【运达股份】【金风科技】【三一重能】等3、具备强阿尔法的细分零部件龙头,25 年量价齐升弹性可期:【金雷股份】【日月股份】【广大特材】【威力传动】等。
风险提示:装机不及预期;原材料大幅上涨;竞争加剧;研报使用的信息更新不及时风险;第三方数据存在误差或滞后的风险等。
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(责任编辑:王治强 HF013)
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