这一地国资旗下A股公司出手并购！标的企业曾冲刺IPO

2024-12-02 19:22:07 e公司微信号

新闻摘要

合肥国资旗下A股公司国风新材开启产业链并购步伐。12月2日开市起因筹划发行股份购买资产事项临时停牌，国风新材在当日午间揭开标的资产“面纱”，宣布正在筹划以发行股份及支付现金方式购买太湖金张科技股份有限公司控股权。国风新材表示，前述交易预计不构成重大资产重组，亦不构成重组上市，公司预计将在不超过10个交易日内披露本次交易方案

合肥国资旗下A股公司国风新材（000859）开启产业链并购步伐。

12月2日开市起因筹划发行股份购买资产事项临时停牌，国风新材在当日午间揭开标的资产“面纱”，宣布正在筹划以发行股份及支付现金方式购买太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”）控股权。

国风新材表示，前述交易预计不构成重大资产重组，亦不构成重组上市，公司预计将在不超过10个交易日内（即12月16日前）披露本次交易方案。

根据公告，本次国风新材的交易对方包括金张科技实际控制人施克炜、孙建、陈晓东在内的全部或部分股东，具体范围尚未最终确定。

证券时报·e公司记者关注到，本次交易标的金张科技并非籍籍无名。此前，金张科技曾冲刺创业板IPO，但在2020年12月撤回了申请文件。再往前追溯，2015年，金张科技曾被A股上市公司东材科技收购51%股权，成为后者控股公司；2017年3月，施克炜从东材科技手中回购金张科技19%股权，并于当月与股东孙建、陈晓东达成一致行动协议，三人成为公司实控人。

企查查显示，在多轮增资及股权转让后，目前金张科技实控人施克炜、孙建、陈晓东持股比例分别为25.19%、8.97%、8.18%；东材科技持股比例已下降至24.54%。

据悉，国风新材已经与交易对方施克炜、孙建、陈晓东、卢冠群、东材科技、安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）、太湖海源海汇创业投资基金（有限合伙）、太湖金张企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署意向性协议，初步达成购买资产意向。

主营业务方面，金张科技产品涵盖光学功能膜材料、制程用光学保护膜材料、偏光板离型膜、OCA光学胶、大规模集成电路功能膜材料等，主要应用于信息显示、大规模集成电路、电子元器件等领域。生产工艺方面，功能膜材料需要将基膜与各种涂层材料进行精密涂布，实现单一材料无法实现的相关复合功能。

从所处产业和主要产品应用领域来看，金张科技与国风新材有望形成产业协同效应。作为合肥市国资委下属企业，国风新材近年来紧抓合肥市大力发展“芯屏汽合”“急终生智”战新产业链的机遇，积极转型新材料领域，加快培育光学膜材料产业，目前正在加快建设年产10亿平方米光学级聚酯基膜项目，相关产品量产后，可广泛应用于新型显示、新能源汽车、电子信息、清洁能源等产业，或将与金张科技形成产业链上下游关系，并在技术、业务、客户资源等方面相互赋能。

除此之外，国风新材已实现多种类的聚酰亚胺薄膜材料量产，目前正在投建新型柔性电子用聚酰亚胺膜材料项目，主导产品为柔性线路用PI膜、石墨导热用PI膜、新能源汽车用PI膜、芯片柔性封装用PI膜以及柔性显示用PI膜，设计年产能350吨，相关产品亦有望与金张科技集成电路功能膜材料业务形成交叉。

目前，金张科技相关财务数据尚未披露，本次交易作价亦未出炉，国风新材预备花多大代价拿下金张科技控股权，尚待揭晓。

值得一提的是，近期合肥国资在资本市场动作频频。除本次国风新材拟开展并购外，合肥国资另一家上市公司合肥城建于今年9月官宣拟发行股份购买安徽公共资源交易集团有限公司100%股权；今年10月，合肥国资下属公司合肥市创新科技风险投资有限公司（以下简称“合肥创新投”）宣布拟通过协议受让股份及受托表决权方式获得A股公司文一科技控制权。具体来说，合肥创新投拟协议受让三佳集团、瑞真商业所持文一科技17.04%股份，同时三佳集团将股权转让后所持上市公司剩余5.1%股份的表决权委托给合肥创新投。